Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США договорились о возобновлении финансирования правительства и временном повышении потолка госдолга. Спустя несколько часов законопроект был принял Конгрессом.
• Индекс деловой активности на рынке жилья в США опустился на минимальные значения последних 4 месяцев.
• Российские площадки продолжают оставаться в лидерах сектора развивающихся рынков .
Америка:
• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились уверенным ростом основных индексов на 1,3%.
• После многочисленных встреч, лидерам демократической и республиканской партий в Сенате США удалось договориться о возобновлении финансирования американского правительства и краткосрочном повышении потолка госдолга. По словам представителя демократического большинства Гарри Рида, компромисс предусматривает финансированию бюджета до 15 января 2014 года, а расширение лимита на заимствования до 7 февраля.
• На этом фоне, трейдеры проигнорировали публикацию данных по рынку жилья в США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. Согласно отчету Национальной ассоциации жилищного строительства, отраслевой индекс в октябре опустился на минимум последних 4 месяцев – 55п, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя до 58п.
• Наибольшие покупки в ходе торговой сессии были отмечены в бумагах здравоохранительного, финансового и промышленного секторов.
DOW: +1,36%
S&P500: +1,38%
NASDAQ: +1,20%
Pre-Market: -0,03%
Европа:
• Биржевые индексы крупнейших фондовых Старого Света завершили торговый день ростом в пределах 0,5%.
• Поводом для активных покупок европейских бумаг послужило сообщение издания The Wall Street Journal о том, что лидерам Сената США удалось урегулировать бюджетные разногласия и достигнуть соглашения по временному повышению потолка госдолга страны.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступили акции финансовых и телекоммуникационных компаний
DAX: +0,47%
FTSE 100: +0,34%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут на фоне позитивного закрытия американских индексов.
• Инвесторы возобновили активные покупки региональных бумаг, после того как американские политики одобрили компромиссный законопроект, позволивший отложить дефолт в США, по крайней мере, до начала следующего года.
• Лидерами роста в ходе торговой сессии выступают акции финансовых и экспортоориентированных компаний.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки продолжают оставаться в лидерах сектора развивающихся рынков.
BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,29%
MSCI EM Latin America: +0,92%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний, за исключением Мечела, единодушно подросли на фоне бычьей динамики американских фондовых индексов.
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,23%
NILSY – NORILSK ADR: +0,53%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки восстановили вчерашние потери после смены настроений на Уолл-Стрит.
NYMEX Light Crude Oil: 102,29 (+1,07%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются у отметки 1,35.
• Рубль продолжает укрепляться против доллара и евро.
Ликвидность:
• Ставки остаются за рамками своих «комфортных» уровней.
MosPrime Rate (over night): 6,37% (+0,07 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 – Платёжный баланс Еврозоны (Current Account)
• 12:30 – Розничные продажи в Великобритании (Retail Sales)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Мировая экономика убегает от нефти. США могут сократить нефтеимпорт на 50% к 2020 году — МЭА. (Ведомости)
• Сеул хочет сесть на трубу "Газпрома". С подачи Владимира Путина правительство вернулось к проекту постройки подводного газопровода в Южную Корею: Минэнерго может до конца года провести оценку проекта. По данным "Ъ", это инициатива Сеула, который хочет покупать газ у "Газпрома", но не готов оплатить постройку трубы. Но эксперты сомневаются и в серьезности намерений сторон, и в перспективах проекта, стоимость которого может составить порядка €10 млрд. (Коммерсант)
• Игорь Сечин вышел на мировую биржу. Президент "Роснефти" Игорь Сечин предложил создать на рынке газа своповую систему торгов и международную биржу. Такая система, считает он, может нивелировать цены на рынках газа. Но в отрасли уверены, что самой "Роснефти", которая к 2018 году может выйти на азиатский рынок поставок сжиженного газа (СПГ), свопы менее интересны, чем долгосрочные контракты. (Коммерсант)
• Размер пенсий установят в ручном режиме. Денежный эквивалент пенсионных прав в новой формуле будет зависеть от трансфертов бюджета, трансферты — от методики, методика — от правительства. (Ведомости)
• АСВ раскроет тайну банков. Агентство будет публиковать информацию о банках, которым ЦБ запретил прием вкладов. (Ведомости)
Новостной фон:
Позитивный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
