Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Индекс S&P500 обновил исторический максимум.
• Федрезерв США может отложить сокращение финансовых стимулов до начала следующего года.
• После 6-ти месячной паузы, китайская экономика вновь демонстрирует заметные темпы роста.
Америка:
• Биржевые быки правят бал на Уолл-Стрит второй день подряд. Индекс широкого рынка S&P500 обновил исторический максимум, который теперь находится на уровне 1730п.
• После того, как правительству США удалось урегулировать бюджетный кризис и избежать дефолта, участники рынка вновь вернулись к теме финансовых стимулов, их объемов и сроков действия. Биржевые эксперты отмечают, что 16-ти дневный «шатдаун» может замедлить рост экономической активности в стране, что заставит ФРС США отказаться от идеи сворачивания QE3 до конца текущего года.
• Данные по рынку труда в США не повлияли на ход торговой сессии, поскольку совпали с ожиданиями аналитиков. Согласно отчету Минтруда, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 373,000 до 358,000, оказавшись всего на 1,000 выше консенсус-прогноза, который был составлен финансовым агентством Bloomberg.
• В отраслевом разрезе, наиболее активные покупки были отмечены в финансовом, энергетическом и потребительском секторах. Впрочем, снижение в отдельных акциях было не менее заметным. К примеру, бумаги IBM, входящие в индекс DJIA30, потеряли более 6% после публикации слабой отчетности за 3 квартал 2013 года. Продажи компании сократились на 15% на фоне замедления экономического роста в развивающихся странах .
DOW: -0,01%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,62%
Pre-Market: +0,11%
Европа:
• Торговая сессия в четверг на большинстве фондовых площадок Еврозоны завершилась на отрицательной территории. Региональные биржевые индексы понесли скромные потери в пределах 0,4%.
• Инвесторы фиксировали прибыль в рисковых активах после того, как мировые СМИ сообщили об одобрении в США законопроекта, позволившего отложить дефолт американской экономики за день до его наступления. Документ предоставил возможность не возвращаться к теме бюджетного кризиса в США, как минимум до середины января следующего года.
• Лучше рынка выглядели акции финансового и телекоммуникационного секторов, тогда как бумаги добывающих компаний значительно отставали от региональных бенчмарков на фоне снижения нефтяных котировок.
DAX: +0,47%
FTSE 100: +0,34%
Азия:
• Рост фондовых площадок Азиатско-тихоокеанского региона продолжается второю сессию подряд.
• Поводом для покупок послужило уверенное закрытие американских площадок, а также публикация данных по ВВП Китая, совпавшего с ожиданиями экспертов. Согласно официальным данным, основной макроэкономический показатель экономической активности Поднебесной поднялся до уровня 7,8% после двух 6 месяцев стагнации.
• Лидерами роста выступают китайские финансовые, девелоперские и промышленные бумаги.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,71%
BSE SENSEX (India): +0,00%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки несколько сократили преимущество перед остальными развивающимися рынками.
BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: +0,34%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,03%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских нефтедобывающих компаний понесли умеренные потери из-за неблагоприятной конъюнктуры товарных рынков.
MTL – Mechel ADR: +1,48%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,08%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,61%
NILSY – NORILSK ADR: -0,79%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены не могут определиться с единым направлением, третью сессию подряд изменяясь от -1,5% до +1,5%.
NYMEX Light Crude Oil: 100,67 (-1,58%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,16%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD обновили годовые максимумы
• Рубль значительно укрепился по отношению к доллару.
Ликвидность:
• Ставки остаются за рамками своих «комфортных» уровней.
MosPrime Rate (over night): 6,29% (-0,08 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 20:30 – Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
• 22:00 – Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
• 23:40 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Занимательная бедность. На банковском рынке появились первые официальные оценки степени закредитованности граждан. Чрезмерная долговая нагрузка наблюдается у малообеспеченных банковских заемщиков, которые составляют половину экономически активного населения страны, а также среди тех, кто увлекается ссудами на покупку товаров в торговых сетях и кредитными картами. Их выплаты по кредитам уже составляют более половины заработка, подсчитал Bank of America Merrill Lynch. И это только видимая часть проблемы без учета "серого" розничного долгового рынка. (Коммерсант)
• 1 МРОТ – 30 лет, 2 МРОТ – 15 лет, 3 МРОТ – 10 лет. В пакет, по сообщениям агентств, вошли законопроект о страховых пенсиях, о накопительной пенсии и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием первых двух документов. (Коммерсант)
• Глава "Газпрома" обсудил с премьер-министром Словакии поставки российского газа в республику. Также была затронута тема транзита в третьи страны. (ИТАР-ТАСС)
• Yukos опять одолел "Роснефть". Бывшим менеджерам ЮКОСа удалось выиграть еще одно дело у "Роснефти" в иностранных судах. Вслед за судом Амстердама, еще в 2009 году присудившим Yukos Capital S.a.r.l. $424 млн по иску к "Юганскнефтегазу", окружной суд Нью-Йорка обязал "Самаранефтегаз" выплатить Yukos Capital $185,9 млн. Это может грозить госкомпании арестом американских активов, которые она получает по соглашению с Exxon. Эксперты говорят, что исполнить решение американского суда в других странах, где у "Роснефти" есть активы, Yukos Capital может быть сложно, поскольку российские суды приняли противоположное решение. (Коммерсант)
• UC Rusal сокращает производство. Выпуск металла в 2014 году может составить 3,4 млн т., — это меньше, чем в кризисном 2009 году. (Ведомости)
• РУСАЛ признан самой открытой компанией России по версии Transparency International. Подавляющее большинство представителей рейтинга – компании из КНР. (ИТАР-ТАСС)
• «Русгидро» начала экономить. Компания планирует сократить 15-20% исполнительного аппарата и отказаться от непрофильных проектов. (Ведомости)
Новостной фон:
Позитивный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
