Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Высокотехнологичный индекс Nasdaq достиг уровня 4000п впервые с 2000 года.
• Продажи вторичного жилья в США снижаются в течение последних 5 месяцев, согласно отчету Национальной ассоциации риэлтеров.
• Европейские туристические и авиакомпании оптимистично отреагировали на снижение нефтяных котировок на товарном рынке.
• Российские площадки снова оказались аутсайдерами сектора развивающихся рынков.
Америка:
• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились минимальным изменением основных индексов. Высокотехнологичный Nasdaq впервые за последние 13 лет достиг отметки 4000п.
• Участники американского рынка с воодушевлением восприняли известие о том, что Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций общей суммой порядка $7млрд.
• Впрочем, активность покупателей была существенно ограничена публикацией слабых данных с рынка вторичного жилья США. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости сократились на 0,6%, тогда как биржевые аналитики, опрошенные CNNMoney, прогнозировали рост показателя на 1,1%. Снижение активности в этом секторе отмечается уже пятый месяц подряд.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги здравоохранительных, финансовых и потребительских компаний. Акции добывающего сектора, напротив, снижались опережающими темпами.
DOW: +0,05%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: +0,07%
Pre-Market: +0,09%
Европа:
• Биржевые индексы большинства фондовых площадок Старой Европы на старте новой торговой недели прибавили от 0,3% до 1%.
• Поводом для позитива послужили сообщения мировых СМИ о том, что продолжавшиеся почти сутки переговоры по иранской ядерной программе между «шестеркой» международных посредников и Исламской республикой, наконец, увенчались успехом. Согласно договору, Тегеран обязуется ограничить активность в сфере обогащения урана, а также приостановит строительство реактора в Араке. Страны Запада, в свою очередь, снимут экономические санкции в отношении Ирана на сумму порядка $7млрд.
• Особенно оптимистично эту новость встретили европейские авиакомпании, чьи акции резко повысились на фоне стремительного дешевеющего сырья на нефтяном рынке.
• Помимо того, бумаги Peugeot отметились 5% ростом после того, как Bloomberg, ссылаясь на доверительные источники, сообщил о намерениях компании сменить действующего СЕО Филиппа Варина.
DAX: +0,88%
FTSE 100: +0,30%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются на фоне неуверенного закрытия американских индексов.
• Агентство Bloomberg отмечает, что в последнее время количество рыночных экспертов, прогнозирующих ужесточение американской монетарной политики, заметно возросло. По данным опроса, порядка 80% аналитиков согласны с тем, что Федрезерв США сократит объем выкупа активов с открытого рынка до конца первого квартала 2014года.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,16%
BSE SENSEX (India): +1,49%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки остаются аутсайдерами сектора на фоне снижения нефтяных цен и ослабления национальной валюты.
BRIC: -0,08%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,40%
MSCI EM Latin America: -0,92%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,57%
АДР (на торгах в США):
• АДР на акции российских компаний остро отреагировали на ухудшение настроений на товарном рынке.
• Мечел возглавил снижение, несмотря на то, что компании вчера удалось договорить о ковенантных каникулах по $1млрд кредиту сроком на 1 год.
MTL – Mechel ADR: -3,49%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,86%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,31%
NILSY – NORILSK ADR: +0,27%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены в понедельник заметно снизились из-за решения Ирана пойти на сокращение своей ядерной программы взамен на снятие части экономических санкций со стороны западных стран.
• Однако с утра, котировкам «черного золота» удалось компенсировать часть потерь на спекуляциях о том, что отчет Минэнерго США, публикация которого запланирована на среду, покажет сокращение запасов нефти в хранилищах страны впервые за последние 2 месяца.
NYMEX Light Crude Oil: 94,84 (-0,79%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,35.
• Рубль заметно усилил темпы снижения против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки продолжают подрастать, все дальше уходя от границы своих «комфортных значений».
MosPrime Rate (over night): 6,50% (+0,16 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 17:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 17:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
• 18:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Индекс цен на дома в США (HPI)
• 19:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
• 19:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Хедж-фонды продолжают игру на понижение. Большинство аналитиков считают, что рынок будет расти долго. (Ведомости)
• Промышленность запасается оптимизмом. Опережающие индикаторы состояния промышленности ИЭП имени Егора Гайдара и Высшей школы экономики, которая трактует опросы Росстата, продемонстрировали всплеск оптимизма руководителей компаний в ноябре 2013 года. Его главная причина — улучшение прогнозов спроса на продукцию компаний в ближайшие три-четыре месяца. Учитывая, что в последние три года ожидания респондентов заметно превышали фактический спрос, а его текущее состояние как минимум не улучшается, треть из них настаивает: "неопределенность экономической обстановки" остается основным фактором, ограничивающим их развитие. (Коммерсант)
• Сулейман Керимов прошел свой ПИК. Вслед за продажей 21,75% "Уралкалия" ОНЭКСИМу Михаила Прохорова Сулейман Керимов избавляется от очередного крупного актива. Как стало известно "Ъ", его долю в девелоперской группе ПИК выкупает экс-сенатор и бывший владелец компании "Росбилдинг" Сергей Гордеев. Сделка по покупке 47% ПИК может обойтись бизнесмену в $599 млн и станет одной из крупнейших на российском девелоперском рынке за последние годы. С учетом доли в "Уралкалии", распродажи лидеров футбольного клуба "Анжи" только за последние несколько месяцев господин Керимов мог заработать почти $5,5 млрд. (Коммерсант)
• "Ростелеком" берут под контроль. Миноритарные акционеры "Ростелекома" предлагают внести 17,7% казначейских акций компании рыночной стоимостью около 54,6 млрд руб. в уставный капитал совместного предприятия с "Tele2 Россия", на базе которого будет создан четвертый федеральный сотовый оператор. В этом случае "Ростелеком" получит контроль в СП, что хотелось бы и Росимуществу. Акционеры "Tele2 Россия" дипломатично настаивают "на рыночном подходе". (Коммерсант)
• Акционерам ТКС-банка могут вернуть акции. Goldman Sachs покупал GDR с Лондонской биржи не дороже цены размещения ($17,5) и теперь должен вернуть их по этой цене. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
