Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американцы празднуют President's Day.
• Минфин США разрешил американским банкам открывать счета компаниям, специализирующимся на культивации и легальной продаже марихуаны.
• Рост ВВП Еврозоны опередил прогнозы рыночных экспертов
• Объём нового кредитования в КНР в январе достиг максимума 3-летней давности.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит в пятницу завершились умеренным ростом тройки американских индексов. S&P500 закрылся всего в нескольких пунктах от своих максимальных исторических значений.
• Инвесторов порадовали данные от университета Мичигана, согласно которым индекс потребительского доверия в феврале остался неизменным на уровне 81,2п вопреки прогнозам рыночных экспертов, предрекавших снижение индикатора до 80,6п.
• Капитализация крупнейшей в США горнодобывающей компании Cliffs Natural Resources подросла почти на 6% на фоне публикации квартального отчета, основные показатели которого превысили ожидания аналитиков.
• Бумаги целого ряда компаний, специализирующихся на культивации и легальной продаже марихуаны, подорожали от 7% до 30% после того, как Минфин США разрешил американским банкам открывать счета и проводить по ним операции для бизнеса такого рода.
• В отраслевом разрезе, основными проводниками роста оказались акции добывающих, энергетических и промышленных компаний. Ни один из секторов американского фондового рынка не закрылся на отрицательной территории.
DOW: +0,79%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +0,08%
Pre-Market: -0,04%
Европа:
• 17 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили торги в пятницу на положительной территории. Наибольшим ростом отметился итальянский индекс, прибавивший более 1,5% после того, как местные СМИ сообщили об отставке премьер-министра страны Энрико Летта, который, по мнению парламентского большинства, не сумел подготовить экономику к активным реформам.
• ВВП Еврозоны, согласно предварительным оценкам, в 4 квартале 2013 года составил 0,3% тогда, как рыночные аналитики прогнозировали значение показателя на уровня 0,2%.
• Акции ThyssenKrupp подорожали на 3,8% после того, как немецкий промышленный концерн заявил об ожиданиях двукратного роста выручки по итогам первых 3 месяцев 2013 года. Доналоговая прибыль должна превысить 247млн евро – сообщают представители компании – на 29млн евро больше консенсус-прогноза, представленного Bloomberg.
• В целом, локомотивом аптренда выступили бумаги добывающего и финансового секторов.
DAX: +0,68%
FTSE 100: +0,06%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра умеренно подрастают в пределах 1%.
• Народный Банк Китая в субботу сообщил о том, что объём нового кредитования в январе достиг максимума 3-летней давности – 1,32трлн йен. На сообщение тут же отреагировал денежный рынок Поднебесной: недельная ставка рефинансирования снизилась на 49п до уровня 3,86%.
• Лидерами роста выступают добывающий промышленный секторы.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,87%
BSE SENSEX (India): +0,36%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки в пятницу смогли восстановиться после снижения накануне. Инвесторов, ориентированных на этот сектор, воодушевили предварительные оценки ВВП Еврозоны, а также позитивные данные по потребительской уверенности в США.
BRIC: +1,09%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: +1,14%
MSCI EM Latin America: +1,71%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,77%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний подросли на фоне позитивной динамики американских биржевых бенчмарков.
• Общая сумма доходов членов правления "Газпрома" составила в 2013 году 1,78 млрд рублей, что на 67% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на отчет компании по РСБУ.
MTL – Mechel ADR: +0,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,67%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,02%
NILSY – NORILSK ADR: +2,37%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки продолжают торговаться вблизи своих 4-месячных максимумов.
• Цены на золото продемонстрировали сильнейший подъем за последние полгода на фоне роста спроса со стороны американских потребителей.
NYMEX Light Crude Oil: 100,30 (-0,05%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,05%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль продолжает дешеветь к корзине валют.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке снова за пределами своих «комфортных значений».
MosPrime Rate (over night): 6,23% (+0,36 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• -:- – Выходной день в США (Bank Holiday)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Банки требуют системных гарантий. Денежные переводы столкнулись с дефицитом доверия. (Коммерсант)
• Банкирам не понравился счет за индивидуальных предпринимателей. Банки не хотят их страховать по той же формуле, что и вклады других физических лиц. (Ведомости)
• ЦБ пригрозил девальвации ужесточением денежной политики. Эльвира Набиуллина предупредила, что ЦБ готов повысить ставки, если рост цен ускорится. (Ведомости)
• Иран заявил о готовности поставлять нефть в Россию. Тегеран заинтересован в поставках российских тяжелых грузовиков или их сборке на своей территории, заявил посол ИРИ в России Мехди Санаи. (ИТАР-ТАСС)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
