Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Количество первичных обращений за пособием по безработице в США достигло 7-летних минимумов.
• Квартальные отчеты американских и европейских компаний пока не дотягивают до прогнозов рыночных экспертов.
• Индекс цен производителей Китая в марте снизился больше ожиданий, на 2,3%.
Америка:
• Торги на Уолл-стрит завершились масштабной распродажей. Основные американские индексы снизились в широком диапазоне 1,5%-3%.
• За прошлую неделю количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 32,000 до среднего значения 300,000. Bloomberg подсчитал, что последний раз показатель находился на этих уровнях 7 лет назад.
• Акции производителя лекартсвенных препаратов Alexion Pharmaceuticals подешевели на 7,5% после того, как компания представила слабые финансовые результаты за первый квартал текущего года.
• По этой же причине снизилась и стоимость бумаг Bed Bath & Beyond Inc – крупнейшей в США сети по продаже товаров для дома. Аналитики ожидали чистую прибыль в размере $1,79 на акцию тогда, как Bed Bath & Beyond удалось заработать всего $1,60.
• В отраслевом разрезе, от распродаж более всего пострадали секторы здравоохранения и высоких технологий.
DOW: -1,62%
S&P500: -2,09%
NASDAQ: -3,10%
Pre-Market: +0,10%
Европа:
• 14 из 18 фондовых площадок Еврозоны снизились по итогам четверга. Биржевые индексы Франции и Германии понесли умеренные потери в пределах 0,7%. .
• Поводом для снижения выступила публикация макроэкономической статистики из КНР, согласно которой экспорт из Поднебесной сократился на 6,6%, а импорт – на 11%. Стоит заметить, что Китай является стратегически важным торговым партнером Европы, поэтому вышедшие слабые данные серьезно насторожили биржевых инвесторов.
• Капитализация крупнейшего в Испании представителя энергетического сектора Iberdrola сократилась на 3,4% после того, Bankia сократила свое участие в акционерном капитале компании на 4,9%.
• Бумаги второго по величине норвежского страховщика Tryg подешевели на 4% после того, как компания представила свои квартальные финансовые результаты, недотянувшие до прогнозов аналитиков. Прибыль Tryg составила 455млн крон тогда, как аналитики ожидали увидеть показатель на уровне 518млн.
DAX: -0,55%
FTSE 100: +0,10%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в широком диапазоне 0,5%-2%.
• Индекс цен производителей Китая в марте снизился на 2,3% – больше, чем ожидали аналитики. Эти и опубликованные ранее данные продолжают свидетельствовать о том, что вторая по величине мировая экономика постепенно замедляется.
• Лидерами даунтренда, также как и в США выступают бумаги высокотехнологичного сектора.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,82%
BSE SENSEX (India): -0,52%
Развивающиеся рынки:
• Напряжение вокруг «Украинского кризиса» несколько снизилось, однако российские рынки не смогли удержать пальму первенства в секторе из-за негативной динамики индексов за Океаном.
BRIC: +1,03%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: +0,20%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,52%
АДР (на торгах в США):
• Третью сессию подряд АДР на акции российских компаний закрываются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Владимир Путин накануне официально проинформировал ЕС о критической ситуации с долгом Украины за газ, а также о возможных последствиях для транзита газа в Европу.
• «ЛУКОЙЛ» начал сейсморазведочные работы на юге Ирака.
MTL – Mechel ADR: -2,60%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,13%
NILSY – NORILSK ADR: -0,67%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены весьма и весьма умеренно скорректировались, однако продолжают находиться в близи своих локальных экстремумов.
NYMEX Light Crude Oil: 103,40 (-0,19%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,24%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,39.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке возвращаются к своим привычным высоким значениям.
• Ослабление курса рубля в краткосрочной перспективе послужит оздоровлению российской экономики, однако длительная волатильность на финансовых рынках приведет к усилению оттока капитала, считает главный экономист Всемирного банка Европы и Центральной Азии Ханс Тиммер.
MosPrime Rate (over night): 7,52% (+0,67 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м (German Final CPI m/m)
• 16:30 – Индекс цен производителей США, м/м (PPI m/m)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. (Prelim UoM Consumer Sentiment)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Свобода неравенства. На весенней сессии МВФ и Всемирного банка (ВБ) началось обсуждение одного из самых сложных теоретических вопросов — о влиянии экономического неравенства на долгосрочный рост. Теории в нем на самом деле мало: основные сложности в переговорах МВФ и Украины о кредитах, как и часть проблем с реформой управления группой МВФ и ВБ, связаны именно с разногласиями по этому вопросу. (Коммерсант)
• Картам дали хост. Дискуссия о необходимости создания национальной платежной системы (НПС) на фоне санкций к ряду российских банков со стороны Visa и MasterCard дала первые результаты. Банк России решил потребовать от банков создать независимые от международных платежных систем межхостовые соединения. Это не отменяет создания российской НПС в будущем, но позволит на время ее разработки обезопасить операции по картам Visa и MasterCard в России. (Коммерсант)
• Эльгу прописывают в Китае. Аркадий Дворкович зовет китайцев на Дальний Восток. (Коммерсант)
• ВТБ делает ставку на розницу. Благодаря ее опережающему развитию чистая прибыль группы за три года должна вырасти на 60%. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
