Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американские инвесторы ожидают квартальных отчетностей наиболее узнаваемых национальных брендов.
• Трейдеры в Европе возвращаются на биржевые площадки после длинных выходных.
Америка:
• Понедельник на Уолл-Стрит завершился умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 0,5%. Вместе с тем, торговый оборот были минимальным, поскольку большинство трейдеров предпочли продлить длинные выходные и не выходить на работу в понедельник.
• Стоит также отметить, что участники рынка с нетерпением ждут публикации квартальных отчетов McDonald's,GM, Apple,Facebook и Netflix, запланированных на середину текущей недели. Пока же, по подсчетам Fact Set Research, 66% из числа всех отчитавшихся компаний представили квартальные финансовые результаты, оказавшиеся сильнее ожиданий рыночных экспертов.
• Бумаги недавно разместившейся на NYSE китайской социальной Weibo подорожали на 13%. В последнее время, Weibo все чаще стали называть основным конкурентом Twitter.
• Рыночная стоимость Newmont Mining подросла на 6% после того, как Bloomberg сообщил о том, что компанией заинтересовался её конкурент Barrick Gold. Предполагается, что Barrick Gold будет выкупать акции Newmont Mining с существенной премией к рынку.
• В отраслевом разрезе, только представители здравоохранительного сектора чувстоввали себя значительно лучше рынка.
DOW: +0,25%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,64%
Pre-Market: -0,01%
Европа:
• Биржевые площадки в Европе были закрыты на празднование католической Пасхи.
DAX: 0,00%
FTSE 100: 0,00%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, в своем большинстве, подрастают в пределах скромных 0,4%.
• Корейский разработчик он-лайн игр NHN Entertainment объявил о планах по обратному выкупу своих акций. На этом фоне его рыночная стоимость увеличилась на 3%.
• Инвесторам China Resources повезло намного меньше. Бумаги промышленного конгломерата рухнули на 10% после того, как Bloomberg сообщил о том, что глава компании Сун Линь уволен со своего поста из-за подозрений в коррупции.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,28%
BSE SENSEX (India): +0,09%
Развивающиеся рынки:
• ETF, ориентированные на российский фондовый рынок, заметно снизились после того, как стало понятно, что Женевские переговоры не смогли повлиять на внутриполитическую ситуацию на Украине. Протестующие на юго-востоке страны не подчинились приказу киевских властей сдать оружие и освободить захваченные административные здания – Украине не осталось ничего кроме, как обвинить в этом Россию.
BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: +0,07%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,83%
АДР (на торгах в США):
• Российские ADR дружно снизились, несмотря на позитивную динамику американских индексов.
• "Газпром" и Турция решили детально проработать вопрос об увеличении мощности "Голубого потока" до 19 млрд кубических метров в год.
• Ведомости сообщили о том, что ВЭБ готовит соглашение с китайским Эксимбанком о финансировании самого дорогостоящего проекта Мечела – Эльгинского месторождения.
MTL – Mechel ADR: -0,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,87%
NILSY – NORILSK ADR: -2,78%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены пока не демонстрируют какой-либо значимой динамики.
NYMEX Light Crude Oil: 104,37 (+0,07%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,38.
• Рубль медленно снижается против доллара и евро.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке находятся вше своих «комфортных» значений.
• Министерство финансов РФ ожидает нулевого роста ВВП РФ во втором и третьем кварталах текущего года, не исключает и спада.
MosPrime Rate (over night): 8,08% (+0,03 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в еврозоне (Consumer Confidence)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Внешэкономбанк займет у ЦБ. ВЭБ готов закладывать инвестпроекты и даже нерыночные активы. (Ведомости)
• Инвесторы дружно ушли с рынка IPO. Они устали рисковать, хотя перспективы рынка хорошие. (Ведомости)
• "РусГидро" нашло инвестора в капитал. "Роснефтегаз" вложит в компанию до 40 млрд рублей. (Коммерсант)
• Заложников в банке «Западный» отпустили под гарантию выплат. В день отзыва лицензии в отделение банка в Белгороде пришел клиент с карабином и потребовал вернуть ему больше 20 млн рублей; переговоры с ним вел начальник ГУ МВД области. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
