Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американские инвесторы ждут еженедельных данных с рынка труда США.
• ЕЦБ может снизить ставки до отрицательной величины впервые за всю историю существования европейского регулятора.
• G7 отказалась принимать новые санкции в отношении России.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит в среду завершились умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 0,4%. S&P500 в 16 раз в этом году обновил свои исторические максимумы.
• General Motors ждет заключения экспертов о том, что дефекты в системы зажигания автомобилей этой марки действительно стали причиной смерти 13 человек. Несмотря на столь негативный фон, инвесторы не боялись покупать бумаги автоконцерна, которые по итогам дня прибавили 3,5%.
• Капитализация сети аптек Walgreen выросла на 4% после того, как компания отчиталась о заметном росте продаж за прошедший месяц.
• По подcчетам ADP за май в экономике США было создано 179,000 новых рабочих мест. Рыночные эксперты ожидали 217,000.
DOW: +0,09%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,41%
Pre-Market: -0,01%
Европа:
• 10 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили среду скромным ростом. Биржевые индексы Германии и Франции остались вблизи своих нулевых значений, британский бенчмарк потерял 0,3%.
• Акции Volkswagen подешевели на 1,5% после того, как автогигант заявил о том, что продаст часть своих привилегированных бумаг для финансирования сделки по поглощению шведской Scania.
• Крупнейшая в Великобритании продуктовая сеть Tesco отчиталась о 3,8% сокращении продаж в первом квартале текущего года. Рыночные эксперты ожидали худшего результата, однако бумаги Tesco все равно понесли потери в пределах 1,3%.
• Предварительная оценка ВВП Еврозоны за 1 квартал осталась на прежнем уровне 0,2%.
DAX: +0,07%
FTSE 100: -0,26%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений. Основной причиной неуверенного поведения локальных биржевых индексов является ожидание сегодняшнего заседания ЕЦБ, итоговым решением которого может стать беспрецедентное снижение базовой ставки до отрицательной величины.
• Лидерами снижения выступают представители энергетического и добывающего секторов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,20%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Лидеры G7, впервые за 17 лет собравшиеся без России, отказались принимать новые санкции в отношении РФ. На этом фоне российские ETF продемонстрировали опережающую динамику в секторе.
BRIC: -0,70%
MSCI EM: -0,46%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: -0,82%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%
АДР (на торгах в США):
• ADR на акции российских компаний приостановили всеобщий рост.
• Президент РФ Владимир Путин предложил правительству подумать о докапитализации «Газпрома» за счет ЗВР.
• Вице-президент ЛУКОЙЛа Евгений Хавкин продал акции компании на 31,2 млн руб.
MTL – Mechel ADR: -2,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,45%
NILSY – NORILSK ADR: +0,56%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю снизились на 3,4млн баррелей, согласно отчету предоставленному Минэнерго страны. Рыночные аналитики прогнозировали минимальное изменение запасов в пределах 0,2млн. Вместе с тем, котировки нефти проигнорировали публикацию этих данных.
NYMEX Light Crude Oil: 102,64 (-0,02%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,24%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.
Ликвидность:
• Волатильность на российском денежном рынке зашкаливает.
• Фонды группы Oppenheimer – одного из крупнейших мировых инвесторов в ценные бумаги РФ – в первом квартале 2014 года распродали почти 70 проц своего портфеля российских бондов.
MosPrime Rate (over night): 8,06% (+0,26 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Объём промышленных заказов в Германии, м/м (German Factory Orders m/m)
• 13:00 – Розничные продажи в еврозоне, м/м (Retail Sales m/m)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Visa и MasterCard не могут найти российского партнера. Международным платежным системам придется организовывать процессинг в России, но строить свой необязательно. (Ведомости)
• Путин предложил правительству подумать о докапитализации «Газпрома». Для чиновников это предложение стало сюрпризом. (Ведомости)
• Всероссийская экономическая мобилизация. Минэкономики видит в улучшении текущих настроений устойчивую тенденцию. (Коммерсант)
• Россия добралась до недр Зимбабве. Чтобы добыть из них платину. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
