Поздравляю всех читателей Plan.ru с началом нового года!
Ожидания:
• Главной новостью за новогодние каникулы, стало понижение агентством Fitch суверенного кредитного рейтинга России на одну ступень, до последней в инвестиционном уровне. Так же, в середине января, Standard & Poor's должен объявить о пересмотре своего рейтинга по России в сторону понижения. Высока вероятность, что это будет «мусорный» (избавляться/ниже инвестиционного) уровень.
• Уже сегодня обновившие очередные минимумы нефтяные ценники, после медвежьего прогноза аналитиков Goldman Sachs, не оставляют шансов на рост.
Америка:
• Американские рынки, с начала 2014 года успели скорректироваться, восстановиться, и сейчас формируют вторую волну коррекции.
• В пятницу вышли статданные по уровню безработицы в США за декабрь на уровне 5.6%, при прогнозе 5.7%, и 5.8% в ноябре. Однако, одновременно снизился до многолетних уровней размер почасовой оплаты труда.
• Citigroup в среду объявила сотрудникам, что сократит бонусы трейдеров на 5-10%. Это связано со слабыми результатами, которые они показали на рынках ценных бумаг в декабре. http://www.vedomosti.ru/finance/news/38131741/dekabr-ostavil-bez-bonusa
DOW: -0,95%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,68%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• ЕЦБ готов к началу программы выкуп государственного долга, однако его сдерживают юридические вопросы. Из Германии к регулятору поступили претензии, что он превышает свою компетенцию. Дело будет рассмотрено в Европейском Суде 14 января. Высока вероятность, что первоначальная масштабная программа европейского QE (quantitative easing) будет ограничена.
DAX: -1,92%
FTSE 100: -1,05%
Азия:
• Правительство Японии представило рекордный бюджет в размере $800 млрд. на 2015 год, и дефицитом 3%, целью поддержать рост экономики. Планируется расширение программы по выкупу корпоративных долгов, обслуживание которых сдерживает рост экономики (Reuters). В Японии на биржах сегодня выходной.
• Фондовые индексы Китая откатились сегодня со снижением вниз на 2%, после обновления многолетних максимумов (инвесторы испугались резкого спекулятивного роста), и на фоне того, что ряд IPO прошедших в начале года «оттянул» деньги с рынка.
• Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов, сократила операционную прибыль по итогам прошлого года впервые с 2011 г.. По итогам 2014 года прибыль уменьшится примерно на 32%. Samsung фиксирует снижение прибыли по итогам пятого квартала подряд. http://www.vedomosti.ru/companies/news/38110171/samsung-sokratil-pribyl-vpervye-s-2011-g
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,16%
SSE Composite Index (China): -2,26%
BSE SENSEX (India): -0,08%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок в пятницу вновь занял место аутсайдера, продемонстрировав наихудшую мировую динамику.
• Отмечу существенную распродажу ETF с российскими активами, на американских торгах в пятницу.
BRIC: +0,18%
MSCI EM: +0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -2,19%
MSCI EM Latin America: -0,33%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,67%
АДР (на торгах в США):
• Сырьевые российские АДР в пятницу были под давлением продавцов.
MTL – Mechel ADR: -1,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,88%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,68%
NILSY – NORILSK ADR: -0,62%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• После негативного прогноза аналитиков Goldman Sachs по нефти до 42$ по сорту Brent с горизонтом 3 месяца, котировки сырьевого рынка обновили локальные минимумы.
NYMEX Light Crude Oil: 48,36 $/bbl (-0,88%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 47,55 $/bbl (-1,67%)
FOREX и валютный рынок:
• Goldman Sachs: Евро подешевеет до уровня доллара к концу 2016 г.
• На фоне сохраняющегося падения цен на нефть, рубль испытывает давление.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК остаются достаточно высокими. На уровне 17-20 %% овернайт.
MosPrime Rate (over night): —
Экономический календарь (время мск.):
• Важной экономической статистики сегодня не ожидается.
• На этой неделе начинается сезон корпоративных отчетов.
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
• Gazprom Schweiz AG подала заявку в турецкое антимонопольное ведомство на покупку доли в трейдинговой компании Akfel Gaz. Покупка еще одного турецкого импортера сделает «Газпром» крупнейшим игроком на турецком газовом рынке после государственного Botas. (Ведомости)
• По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго в 2014 г. добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 0,7% по сравнению с 2013 г. и достигла 526,8 млн т. Среднесуточная добыча за год составила 10,578 млн баррелей и это рекордный показатель за весь постсоветский период, сообщает Bloomberg. Абсолютный рекорд российская нефтедобыча поставила в 1987 г. — 11,4 млн баррелей в сутки. (Ведомости)
• На прошлой неделе агентство Fitch понизило суверенные рейтинги России по заимствованиям в иностранной и национальной валюте с BBB до BBB-. Это последняя ступень рейтингов инвестиционного уровня. Аналогичный рейтинг Россия уже имеет по шкале S&P. (Ведомости)
• Вице-премьер Аркадий Дворкович призвал государственные энергокомпании сократить инвестиций. (Ведомости)
• Производственные планы Акрона. (Ведомости)
• Акции производителя лекарств «Отисифарм», выделенной из «Фармстандарта», получили листинг на Московской бирже. (Ведомости)
• Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам российского банка «ФК Открытие» и его ключевой дочерней структуры «Ханты-Мансийский банк Открытие» со «стабильного» на «негативный», из-за его участия в санации банка «Траст». (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Высокая волатильность предопределяет высокую спекулятивную, при одновременной низкой инвестиционной активности.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Снижение.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
