Ожидания:
• Ситуация по прежнему характеризуется высокими рисками, обусловленными нестабильностью по всем фронтам, и в переносном , и в буквальном смысле.
• Сезон квартальных отчетов начался неоднородными результатами, а нефть остается на многолетних минимумах.
• Над Россией все так же висит риск снижения суверенного кредитного рейтинга.
• Текущий оптимизм на бирже носит больше спекулятивную, чем инвестиционную природу.
• Индекс ММВБ торгуется на годовых максимумах, так же как и мировые индексы, чо создает риск коррекции.
• Краткосрочный тренд на российском рынке акций не очевиден.
Америка:
• Корпоративные отчеты были в центре внимания. IBM (3,1%) отчиталась слабее прогноза, и понизила цели на 2015 год, из-за чего стала аутсайдером дня в индексе $SP500. Напротив, медкомпания UnitedHealth Group (+3.5%) продемонстрировала сильную прибыль. Так же как и прибыль Netflix (+17.3%) превзошла ожидания.
DOW: +0,22%
S&P500: +0,47%
NASDAQ: +0,27%
Pre-Market: +0,17%
Европа:
• Участники рынка имеют очень высокие ожидания, в отношении ЕЦБ, от которого ждут в четверг решения о начале программы количественного смягчения. Сегодня Совет из двадцати пяти Управляющих ЕЦБ должен принять решение по этому вопросу. Обсуждается сумма выкупа 50 млрд евро.
DAX: +0,76%
FTSE 100: +1,63%
Азия:
• Азиатские акции торгуются возле восьмимесячного максимума.
• Уровень безработицы на Тайване упал до 7-летнего минимума в 3,84%
Nikkei-225 (Japan): +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,60%
SSE Composite Index (China): +0,59%
BSE SENSEX (India): +0,29%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок акций вчера был одним из лидеров роста.
BRIC: +2,63%
MSCI EM: +1,96%
MSCI EM Eastern Europe: +3,53%
MSCI EM Latin America: +3,02%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,56%
АДР (на торгах в США):
• АДР на американской сессии продемонстрировали в среду устойчивый ровный рост.
MTL – Mechel ADR: +12,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,66%
NILSY – NORILSK ADR: +2,53%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Цены на нефть снижаются в четверг в преддверии итогов заседания ЕЦБ, который в четверг может объявить о запуске программы скупки гособлигаций.
NYMEX Light Crude Oil: 47,78 $/bbl (+2,82%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 47,48 $/bbl (-0,63%)
FOREX и валютный рынок:
• Курс евро у 11-летнего минимума к доллару, и 10-летнего к йене, на ожиданиях скорого запуска программы выкупа активов со стороны ЕЦБ.
• Китай начал вливания в финансовую систему страны, включившись в гонку, чтобы не потерять конкуренцию на фоне Японии, США и Евросоюза.
• Канадский доллар обвалился на 2% после неожиданного решения Центрального банка Канады снизить учетную ставку до 0,75%.
Ликвидность:
• Россия может лишиться рейтинга инвестиционной категории уже в конце января, что повлечет частичный уход нерезидентов из рублевых активов, но негативный эффект будет краткосрочным, купировать его сможет Центробанк, подкрепленный валютой из Резервного фонда.(Рейтер)
MosPrime Rate (over night): 17,66%
Экономический календарь (время мск.):
Всемирный Экономический Форум в Давосе
11:00 Уровень безработицы в Испании III квартал
12:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании декабрь
13:00 Розничные продажи в Италии, м/м ноябрь
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI январь
15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США на 17 января
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
17:00 Индекс цен на дома в США, м/м ноябрь
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне январь
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 16 января
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
• Российское правительство подготовило план восстановления роста на 1,375 триллиона рублей.
• Еженедельная статистика января демонстрирует постепенное замедление нарастания инфляционного давления.
• «Аэрофлот» и «Сибирь» просят правительство не спасать «Ютэйр».
• Прибыль российских банков в 2014 году упала на 40,7%.
• Вчера Московская биржа сообщила о неисполнении СБ-банком второй части сделки репо более чем на 500 млн руб. по вине клиента, биржа вынесла банку официальное предупреждение.
Настроения на рынке:
• Оптимизм, спекулятивной природы, с идеей выкупать дешевый рынок.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
