Ожидания:
• Выходные прошли без плохих новостей, поэтому торги в понедельник открываются нейтрально.
• Поддержку оказывают азиатские рынки, где рост индекса биржи в Шенжене составил сегодня более 3%.
• Сдерживающим фактором являются ценники на нефть, существенно скорректировавшиеся в конце прошлой недели.
• Главным фактором риска будет ФРС, которая опубликует решение по кредитной политике в среду вечером, после планового двухдневного заседания.
• Соответственно, наиболее вероятным сценарием видится консолидация по российскому рынку акций в течение понедельника – вторника – среды. А далее мировые рынки будут «плясать» от решения американского регулятора.
• Рекомендация спекулянтам – вне рынка.
• Рекомендация инвесторам – депозиты, ОФЗ и корпоративные облигации.
США
• Хуже рынка в пятницу были акции сырьевых и коммунальных компаний. Существенно повлиял на настроение инвесторов укрепляющийся доллар, который создает проблемы для прибылей экспортеров, а так же заставляет переоценивать активы номинированные в долларах. На этом фоне снизился опубликованный в пятницу индекс цен производителей.
• Дополнительные риски создает ФРС, которое проводит совещание по кредитной политике в течение вторника-среды на этой неделе.
DOW: -0,82%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,44%
Pre-Market: +0,15%
Европа:
• МММ по венгерски. Беспрецедентный скандал с брокерскими компаниями в Венгрии, три из которых обвинены в мошенничестве только в этом месяце. Нацбанк Венгрии отозвал лицензию у брокерской фирмы Quaestor – компании с 25-летней историей и 200-тысячной клиентской базой. Регулятор подозревает, что Quaestor вдвое превысил лимит выпуска облигаций. Подробнее (Euronews) >
• Андорре снизили кредитный рейтинг из-за отмывания денег (Euronews)
• Снижение безработицы в Греции, как и подозревали эксперты, оказалось "бумажным": в четвертом квартале прошлого года, то есть, когда закончился туристический сезон, число безработных в стране снова пошло вверх и превысило 26%. (Euronews)
DAX: +0,87%
FTSE 100: -0,30%
Азия:
• На токийской бирже консолидация. Трейдеры взяли паузу, перед тем как завтра во-вторник Банк Японии будет анонсировать свою политику на ближайший период.
• Правительство Китая опубликовало данные о росте налоговых поступлений на 3,2% за первые два месяца года, что вызвало оптимизм на биржах в Шенжене и Шанхае. Однако это меньше чем год назад, когда прирост составил +8,6%.
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
SSE Composite Index (China): +2,26%
BSE SENSEX (India): -0,21%
Развивающиеся рынки:
• Снижение по всему фронту индикаторов развивающихся рынков. «Российский» ETF Market Vectors Russia был существенно хуже рынка.
BRIC: -1,21%
MSCI EM: -0,94%
MSCI EM Eastern Europe: -2,94%
MSCI EM Latin America: -3,04%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,27%
АДР (на торгах в США):
• Существенной снижение по всей линейке российских АДР.
•
MTL – Mechel ADR: -4,35%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,38%
NILSY – NORILSK ADR: -4,59%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Два фактора оказали давление на котировки нефти в пятницу и сегодня в понедельник. Во-первых, укрепление курса доллара. Во-вторых, негативный отчет от International Energy Agency о том, что в США могут скоро закончится объемы для складирования нефти, а сокращение буровых установок привело лишь к незначительному сокращению добычи. Текущий дисбаланс производства над спросом составляет порядка 1,3 млн баррелей в день.
NYMEX Light Crude Oil: 44,84 $/bbl (-4,70%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 44,36 $/bbl (-1,16%)
FOREX и валютный рынок:
• Goldman Sachs опубликовал свой прогноз с ожиданием снижения курса евро до 0,80 к доллару до конца 2017 года.
• Снижение в пятницу ЦБ учетной ставки на символический 1%, стало успокаивающим фактором для курса рубля. Кроме того, судя по динамике рубля, ЦБ в понедельник утром провел интервенции.
Ликвидность:
• Ситуация не благоприятная, но стабильная. Снижение ключевой ставки на 1% вызвало симметричное снижение ставок на рынке МБК.
MosPrime Rate (over night): 14,79%
Экономический календарь (время мск.):
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей США
16:15 Объём промышленного производства США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
21:45 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Локальный новостной фон оценивается как нейтральный.
Моратория на накопительные пенсионные взносы больше не будет. Правительство принимает решение: ликвидировать их или восстановить (Ведомости)
ЦБ планирует в первой половине 2015 г. представить правительству механизм санации частных пенсионных фондов (Ведомости)
ЦБ: Российская экономика перейдет от спада к долгой стагнации. Дно экономика пройдет в I квартале 2016 года. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения смешанные, спекулятивные, ближе к нейтральным.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Уровень поддержки по МА50 по индексу РТС.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
