Ожидания:
Несмотря на позитивное начало торгов на мировых фондовых рынках в понедельник, по российскому рынку акций не стоит жать большого оптимизма. Российские АДР в пятницу были хуже рынка, так же как и российские региональные EFT.
Снижение нефтяных котировок продолжилось в понедельник, после обвального падения в пятницу.
Локальный новостной фон без особого оптимизма.
Вероятный сценарий: после корреляционного роста рота российских индексов в первой половине торгов в понедельник, высоковероятно продолжение тренда на снижение. Техническая поддержка видится на уровне МА 200 или 1510 пунктов по индексу ММВБ, что на 5,5% ниже текущего уровня.
США
• Неделя закончилась новостями о том, что Intel ведет переговоры о приобретении компании-конкурента Altera на чем индекс «полупроводниковых компаний» PHLX вырос на 2,8%. А сами Intel и Altera выстрелили в пятницу на +6.4% и +28.4% соответственно.
• Так же восстанавливались акции биотехнологического сектора, после падения их отраслевого индекса более чем на 7% в предыдущие четыре дня.
• Индекс потребительских настроений снизился.
• В окончательном чтении ВВП за 4 квартал составил 2,2%.
• Инвесторы опасаются, что сильный доллар будет проблемой для корпоративных прибылей по итогам 1 кв 2015, тем боле что уже в 4 кв 2014 прибыли снизились на 1,9% кв/г.
• Важнейшей статистикой этой недели будут данные по занятости за Март, которые выходят в пятницу.
• Отток капитала из американских фондов прямых инвестиций за неделю составил $10.8 млрд.
DOW: +0,19%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,57%
Pre-Market: +0,8%
Европа:
• Неделя в Европе началась с оптимизма, который вызван, с одной стороны, прогрессом, после переговоров по долгу Греции, которые продолжались все выходные, а, с другой стороны, позитивными результатами торгов на Wall Street в пятницу.
• Лучше рынка сегодня акции европейских производителей процессоров Infineon, STMicroelectronics, ARM и ASML которые растут сейчас свыше 2,5%.
• Выделяются в негативную сторону акции французской цементной группы Lafarge, откатывающиеся на 2% вниз, после появления новостей о том, что некоторые из акционеров против слияния Lafarge с его швейцарским партнером Holcim.
• По данным Bank of America Merrill Lynch Global Research европейские фонды прямых инвестиций привлекли за неделю $5.4 млрд. – приток сохраняется 11-ю неделю.
DAX: +1,44%
FTSE 100: +0,71%
Азия:
• Председатель центрального банка Китая сообщил о планах дальнейшего смягчения кредитной политики, на фоне замедления темпов роста китайской экономики. Это стало поводом для азиатских спекулянтов к игре на повышение.
• Промышленное производство в Японии упало существенно ниже ожиданий, на 3,4% м/м в феврале, самыми быстрыми темпами за последние 8 месяцев, на фоне снижения заказов на производство автомобилей, станков и электроники.
Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,53%
SSE Composite Index (China): +2,59%
BSE SENSEX (India): -0,96%
Развивающиеся рынки:
• Локальные индексы развивающихся рынков по итогам торгов в пятницу продемонстрировали снижение. В дальнейшем, во время торговой сессии на Wall Street, широкие ETF фонды развивающихся рынков восстановились, а региональные российские были хуже рынка, что будет сдерживать рост российского рынка акций в понедельник.
BRIC: -0,50%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: -14,2%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,48%
АДР (на торгах в США):
• Все российские АДР были в минусе, что в противофазе к росту американского рынка.
•
MTL – Mechel ADR: -0,81%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,76%
NILSY – NORILSK ADR: -3,32%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтетрейдеры имеют ожидания, что переговоры по ядерной программе Ирана, могут привести к снятию эмбарго на экспорт персидской нефти, что усугубит и так не благополучную ситуацию с избыточным предложением нефти на рынок. На этом фоне котировки нефтяных фьючерсов вновь начали снижаться.
NYMEX Light Crude Oil: 48,87 $/bbl (-4,98%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 48,25$/bbl (-1,27%)
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке начались сильные движения. Меняются многомесячные тренды. На фоне роста цен на нефть рубль активно укрепляется.
Ликвидность:
• Ликвидность снизилась из-за фискальной нагрузки на корпорации в конце квартала.
MosPrime Rate (over night): 14,98%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
11:30 Объем кредитования в Великобритании
15:30 Личные расходы и доходы потребителей в США
17:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Локальный новостной фон оценивается как нейтральный.
• Минфин рассчитывает, что рецессия в России закончится уже в III кв 2015 года, однако за тем последует затяжная стагнация. vedomosti.ru >
• НЛМК меняет свою дивидендную политику. vedomosti.ru >
• Спрос на ипотеку упал вдвое. vedomosti.ru >
strong>Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются, как нейтральные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
Рекомендации по акциям: Credit Suisse провел переоценку компаний потребительского рынка
JPMorgan провел переоценку транспортных компаний:
• повысил прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" с 54,6 руб. до 55,96 руб., рекомендация "покупать" не изменилась;
• понизил прогнозную стоимость GDR "Глобалтранса" с $6,8 до $6,61, рекомендация "покупать" не изменилась;
• повысил прогнозную стоимость GDR Global Ports с $3,61 до $4,05, рекомендация "держать" не изменилась.
"ВТБ капитал" понизил прогнозную стоимость GDR "Глобалтранса" с $13,65 до $9,83, рекомендация "покупать" не изменилась.
Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям "Газпрома" с "держать" до "покупать", прогнозная стоимость $2,95 не изменилась.
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
