Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американская экономика прибавила в августе 169,000 новых рабочих мест, вместо ожидаемых экспертами 178,000.
• Объем промышленного производства в Германии снизился на 1,7%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение индикатора всего на 0,3%.
• Токио был выбран местом проведения Олимпийских игр в 2020 году.
Америка:
• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились без значительных изменений основных индексов на противоречивом новостном фоне.
• Согласно отчету Минтруда США, за август национальная экономика прибавила за август 169,000 новых рабочих мест, вместо прогнозируемых экспертами 178,000. Тем не менее, безработица в стране снизилась с 7,4% до 7,3%, тогда как аналитики не ожидали изменения по этому показателю. Неуверенные данные по занятости в США были позитивно восприняты участниками рынка, поскольку смогли несколько ослабить опасения по поводу скорого сворачивания Федрезервом стимулирующих программ.
• Однако позитивный настрой инвесторов был весьма ограничен высказываниями президента РФ Владимира Путина о намерении поддержать Сирию в случае пуска ракет по её территории.
• В отраслевом разрезе, наиболее активные покупки были отмечены в бумагах энергетических, добывающих и девелоперских компаний.
DOW: -0,10%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,03%
Pre-Market: +0,20%
Европа:
• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили торговую неделю ростом от 0,2% до 1%.
• Поводом для позитива послужил выход статистики по занятости в США, которая оказавшись хуже ожиданий экспертов, дала надежду трейдерам на то, что ФРС США будет продолжать стимулирование национальной экономики.
• Вместе с тем, участники рынка проигнорировали негативные данные по промышленному производству в Германии, объем которого сократился на 1,7%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя всего на 0,3%.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступили бумаги добывающего, потребительского и телекоммуникационного секторов.
DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,23%
Азия:
• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра прибавляют в диапазоне 1%-2%.
• Инвесторы покупают, преимущественно, японские бумаги на фоне решения Международного олимпийского комитета выбрать Токио местом проведения Олимпиады в 2020г. По мнению премьер-министра страны Синдзо Абэ, олимпийские игры помогут Японии побороть дефляцию и привлекут инвестиции в инфраструктурные проекты.
• Лучше рынка чувствуют себя акции девелоперских и финансовых компаний.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,80%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Российские рынки снова отстают от фондовых площадок развивающихся стран.
BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +0,92%
MSCI EM Latin America: +1,65%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,70%
АДР (на торгах в США):
• АДР Мечела возглавили рост производных на российские акции, несмотря на неуверенную динамику американских биржевых индексов.
MTL – Mechel ADR: +8,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,87%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,97%
NILSY – NORILSK ADR: +2,64%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки прибавили порядка 2% после того, как Владимир Путин заявил о намерении поддержать Сирию, если США решится на ракетный удар по её территории.
• Впрочем, с утра на электронных торгах аптренд не получил своего продолжения: цены на «черное золото» снижаются в пределах 0,20%.
NYMEX Light Crude Oil: 110,53 (+1,99%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD поднялись к отметке 1,32 на фоне публикации статистики по занятости в США.
• Рубль продолжает оставаться вблизи минимальных годовых значений по отношению к доллару и евро.
Ликвидность:
• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.
MosPrime Rate (over night): 6,27% (+0,08 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Тарифная заморозка вместо реформ. Минэкономики срочно обсчитывает экономический эффект от заморозки регулируемых тарифов в 2014 году. Сегодня такие оценки должны поступить в Белый дом. Эта мера рассматривается правительством в качестве инструмента подпитки традиционных отраслей-контрагентов госмонополий — угольной, металлургической и агрохимической. Опрошенные "Ъ" экономисты называют ее исключительно популистской — она лишь законсервирует структурную отсталость экономики. (Коммерсант)
• ЦБ вернет госбумаги на родину. Спустя семь месяцев после открытия для нерезидентов прямого доступа к торговле ОФЗ ЦБ счел этот рынок слишком зависимым от иностранных инвесторов. В результате Банк России планирует начать ограничивать их активность. Речь идет о создании пула банков РФ, который обеспечил бы рынку госдолга предсказуемость ставок и объемов торгов. Банкиры готовы, но просят дополнительных послаблений и признают, что, как и в 1998 году, в случае обвала рынка удержать ставки не смогут. (Коммерсант)
• "Газпром" пришел в Литву с миром. "Газпром" впервые официально объявил о готовности дать Литве скидку на газ, если Вильнюс учтет инвестиции монополии в Lietuvos dujos, гарантирует транзит газа в Калининград и отзовет судебные иски. Ранее монополия настаивала на остановке разделения Lietuvos dujos, но Вильнюс на это не пошел. Теперь же "Газпром" готов даже рассмотреть возможность продажи Литве своей доли в газотранспортной Amber Grid. (Коммерсант)
• Игры доброй доли. Уголовное преследование в Белоруссии менеджмента и основного владельца "Уралкалия" сенатора Сулеймана Керимова может вынудить последнего продать свой пакет. По данным "Ъ", такой вариант обсуждался на прошлой неделе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а вчера стало известно, что переговоры начал банкир Владимир Коган. Пока непонятно, как будет профинансирована сделка стоимостью около $3 млрд и кто окажется конечным бенефициаром более 20% акций "Уралкалия". Но президент Владимир Путин уже пообещал урегулировать конфликт "без шума и гама". (Коммерсант)
• Nafta Moskva Сулеймана Керимова опровергла информацию о продаже акций «Уралкалия». О возможной продаже доли в производителе калия сообщил адвокат Александр Добровинский. (Ведомости)
• Алишер Усманов вошел в пятерку самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg Markets. Он стал первым российским бизнесменом, вошедшим в данный топ-лист мировых финансовых лидеров. (ИТАР-ТАСС)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
