Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Незавершенные продажи вторичного жилья в США в марте выросли в 3 раза сильнее прогнозов.
• Слиянию быть. Фармацевтический гигант Pfizer официально сообщил о планах по приобретению бизнеса AstraZeneca за $99млрд
• Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Чаком Хейгелом заявил, что российские войска не будут пересекать границу Украины.
Америка:
• Понедельник на Уолл-Стрит завершился умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 0,5%.
• Национальная ассоциация риэлтеров США сообщила о том, что незавершенные продажи вторичного жилья в марте выросли в 3 раза сильнее прогнозов, достигнув максимальных значений последних 9 месяцев.
• Акции американского ритейлера J.C. Penney подорожали на 10% без видимого повода. Трейдеры инвестпортала StockTwits сошлись во мнении, что подобная динамика стала результатом панического закрытия шортов ("short squeeze") в бумагах компании.
• Наиболее заметными аутсайдерами рынка оказались представители высокотехнологичного сектора. Акции всем известных LinkedIn, Facebook, Amazon, Netflix и Pandora снизились на 2%-6% на фоне опасений того, что компании существенно переоценены.
DOW: +0,53%
S&P500: +0,32%
NASDAQ: -0,03%
Pre-Market: +0,15%
Европа:
• 12 из 18 биржевых площадок Старого Света завершили понедельник на мажорной ноте. Фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании прибавили в пределах 0,5%. Торговый оборот при этом был примерно на треть ниже своего среднемесячного значения.
• Центральной историей биржевого дня оказалась AstraZeneca. Акции компании взлетели на 14% после того, как фармацевтический гигант Pfizer официально сообщил о планах по приобретению бизнеса AstraZeneca за $99млрд.
• Другой представитель фармацевтического сектора – компания Bayer опубликовала квартальный отчет, ключевые показатели которого оказались лучше ожиданий рыночных экспертов. Бумаги компании на этом фоне подорожали на 3,3%.
• Британская нефтедобывающая компания BP, имеющая долю в акциях Роснефти, потеряла порядка 1% своей капитализации после того, как США ввела санкции в отношении главы Роснефти Игоря Сечина.
DAX: +0,48%
FTSE 100: +0,22%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в пределах скромных 0,5%.
• Бумаги China Petroleum & Chemical снизились на 1,3% после того, как крупнейшая в КНР нефтедобывающая компания опубликовала квартальный отчет, ключевые показатели которого не дотянули до прогнозов рыночных экспертов.
• Издание Korean Economic Daily сообщило о том, что сталелитейная компания Posco планирует продать принадлежащую ей Daewoo International. На этом фоне акции Posco прибавили почти 3%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): +0,04%
Развивающиеся рынки:
• Российские ETF заметно подросли, несмотря на введение новых санкций против РФ, которые, по всей видимости, оказались не столь серьезными, как это можно было предполагать ранее.
BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: -0,23%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬+0,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,96%
АДР (на торгах в США):
• Распискам на акции российских компаний удалось вернуть вчерашние потери.
• Рейтинговое агентство S&P вчера ухудшило рейтинги российских госкомпаний, в числе которых оказались Газпром, Роснефть, Транснефть, РЖД, ВТБ, ФСК и ФПК. Рейтинг был понижен до уровня «ВВВ-» с «негативным» прогнозом.
MTL – Mechel ADR: +3,83%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,58%
NILSY – NORILSK ADR: -0,11%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки скромно подрастают в преддверии публикации статистики от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты прогнозируют очередное увеличение запасов на 1,3млн баррелей.
NYMEX Light Crude Oil: 100,84 (+0,24%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,05%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD приближаются к отметке 1,39.
• Рублю вчера удалось укрепиться против доллара и евро.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке все больше удаляются от своих «комфортных» значений.
MosPrime Rate (over night): 8,74% (+0,53 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 12:30 – ВВП Великобритании, предварит., кв/кв (Prelim GDP q/q)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI y/y)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Минэкономразвития хочет создать в Крыму офшор. Цель — побудить компании, владеющие российскими активами через офшорные юрисдикции, перерегистрироваться на полуострове. (Ведомости)
• Только пять из 38 госпрограмм эффективны. Правительство подвело промежуточные итоги реализации государственных программ. (Ведомости)
• Украина грозит "Газпрому" шведами. Газовый контракт оспорят в суде Стокгольма. (Коммерсант)
• Брокеров разделит капитал. ЦБ написал профучастникам новые нормативы. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
