Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Новости о слияниях продолжают поддерживать рост на фондовых рынках США и Европы.
• Рост промышленности в Китае обнадежил инвесторов.
• Российские ETF снова в аутсайдерах на фоне обострения ситуации на востоке Украины.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 прибавили от 0,4% до 1,2%, при этом первый обновил свой исторический максимум, который теперь находится на уровне 1911п.
• Бумаги Hillshire Brands взлетели на 22% после того, как Pilgrim's Pride сообщил о намерении купить бизнес компании за $6,4млрд.
• Bank of America направил на рассмотрение ФРС США новый план поощрения акционеров, который, по мнению The Wall Street Journal, оказался много скромнее предыдущего. Напомню, что Bank of America отказался от первоначального плана из-за ошибки в квартальной отчетности, что вынудило кредитную организацию пересмотреть показатели достаточности капитала.
• Индекс цен на дома, согласно финальной оценке, в марте достиг трехмесячного максимума, составив 0,7%. Аналитики прогнозировали более умеренный рост показателя – 0,6%.
DOW: 0,42%
S&P500: 0,60%
NASDAQ: 1,22%
Pre-Market: +0,01%
Европа:
• 13 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили вторник в «зеленой зоне». Биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании умеренно подросли в пределах 0,5%.
• Бумаги британской ИТ-компании Aveva выросли почти на 9% на фоне публикации сильной квартальной отчетности. За первые 3 месяца текущего года Aveva удалось заработать $132млн – почти в 2 раза больше ожиданий.
• Капитализация InterContinental Hotels Group выросли на 3,5% после того, как один из крупнейших в Европе туроператоров отказался от слияния со своим конкурентом.
• Pfizer после нескольких неудачных попыток решил пересмотреть планы по покупке AstraZeneca за $117млрд. Бумаги AstraZeneca подешевели на 2%.
DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,43%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в широком диапазоне 0%-0,7%.
• Промышленность в Китае за первые 4 месяца этого года выросла на 10% – это сравнимо с темпами роста показателя в прошлом году и позволяет говорить о том, что экономика Поднебесной имеет шанс ускориться в течение следующих 3х кварталов.
• Лидерами роста выступают представители промышленного, здравоохранительного и финансового секторов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): +0,17%
Развивающиеся рынки:
• Россия снова в аутсайдерах сектора на фоне уже открытого военного противостояния между силовиками и сторонниками федерализации на востоке Украины. СМИ также сообщают о нескольких жертвах среди мирного населения.
BRIC: -1,28%
MSCI EM: -0,86%
MSCI EM Eastern Europe: -1,99%
MSCI EM Latin America: -1,47%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,02%
АДР (на торгах в США):
• ADR на акции российских компаний, в своем большинстве, снизились, несмотря на позитивную динамику индексов за Океаном.
• Украина грозится подать на «Газпром» в Стокгольмский суд, если газовая монополия не подпишет договор с «Нафтогазом».
• Чистая прибыль МТС в первом квартале 2014г увеличилась на 0,5% по отношению к аналогичному показателю прошлого года и составила 13 млрд руб.
MTL – Mechel ADR: -2,40%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,14%
NILSY – NORILSK ADR: +0,35%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены остаются стабильными в преддверии публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.
NYMEX Light Crude Oil: 104,11 (-0,23%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль вчера скорректировался по отношению к доллару и евро на фоне обострения ситуации на востоке Украины.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке продолжают оставаться за пределами своих «комфортных» значений.
• Российский Центробанк ждет, что экономика в этом году прибавит лишь 0,5%, и это слишком низкие темпы для России, которой необходим мощный поток инвестиций для долгосрочного устойчивого роста выше 2%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Reuters..
MosPrime Rate (over night): 8,17% (0,00 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Цены на импорт в Германии, м/м (German Import Prices m/m)
• 15:00 – Индекс запросов на ипотечное кредитование в США (MBA Mortgage Applications)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Контракт «Газпрома» с Китаем снизит цены на газ на региональных рынках. Но не позволит Европе покупать российский газ дешевле, прогнозируют аналитики BoA. (Ведомости)
• Кризис на Украине помог Московской бирже увеличить прибыль. При этом сама биржа теряет на инвестициях в украинские активы. (Ведомости)
• Прибыль замедляет темпы падения. Наращивать инвестиции компании при этом не торопятся. (Коммерсант)
• Банкам предложен тест на ликвидность. К "Базелю-3″ допущены пока только крупные игроки. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
