Ожидания:
• Глобальная капитализация биржевых рынков вчера обновила абсолютный исторический рекорд и составила $66.06 триллионов.
• Мировые информационные агентства назвали позитивными итоги вчерашней встречи в Минске президентов России и Украины.
• В дополнению к рекомендациям о покупке акций металлургического сектора и генерации, сегодня добавляю в список «покупать» акции Газпрома, на новостях о том, что правительство отказалось от идеи докапитализации монополиста. И акции Распадской на новостях о выходе Евраза в прибыли и создании на базе Распадской угольного холдинга.
• Новостной фон оценивается как позитивный. Вероятно, сегодня будет растущий тренд.
• Рекомендация спекулянтам: играть на повышение, но не терять чувство опасности, так как только что началось падение на бирже в Гонконге.
Америка:
• В США каждый день выходит множество новостей, которые будоражат инвесторов. Вчера в центре внимания были акции выпущенного на IPO летом высокотехнологичного венчура Mobileye (+8,48%) разрабатывающего технологии автомобильной безопасности будущего, который похвалили авторитетные биржевые аналитики. А так же биржевого ветерана Smith &Wesson акции которого обвалились на 15% постмаркете после публикации разочаровывающего отчета, на фоне падения спроса на стрелковое оружие среди граждан США.
• Статистика была лучше ожиданий. Резко на 22% м/м вырос объем заказов на товары длительного спроса, в основном за счет спроса на автомобили. Выросли цены на недвижимость. Выросла деловая активность и потребительское доверие.
DOW: +0,17%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,29%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Индекс Euro STOXX 50 продемонстрировал наибольший двухдневный рост за более чем годовой период. Второй день в Европе отыгрывается заявление председателя ЕЦБ Марио Драги на саммите председателей мировых центробанков, где он рекомендовал не сдерживать излишне госрасходы, и пообещал, что европейский финансовый регулятор продолжит политику стимулирования рынка.
• Сегодня, до открытия рынка, фьючерсы на европейские индексы торгуются в красной зоне.
DAX: +0,82%
FTSE 100: +0,70%
Азия:
• В Южной Корее сегодня забастовка служащих банков и финансовых учреждений, против сокращений и за повышение зарплаты.
• В целом в Азии слабо выраженная и смешанная динамика. Нейтральный сигнал.
Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
SSE Composite Index (China): +0,09%
BSE SENSEX (India): +0,33%
Развивающиеся рынки:
• MSCI Emerging Markets Index обновил вчера трехлетний максимум.
BRIC: -0,04%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,05%
MSCI EM Latin America: +0,24%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,59%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР на американской сессии продемонстрировали умеренное снижение.
MTL – Mechel ADR: -1,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,99%
NILSY – NORILSK ADR: -0,30%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть последние три дня консолидируются в ожидании отчета статданных о складских запасах нефтепродуктов, которые будут опубликованы сегодня.
• Отмечается падение фьючерсов на продуктовые биржевые товары: сахар, кукурузу и т.п., на фоне укрепления доллара.
NYMEX Light Crude Oil: +0,55%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Резкое укрепление доллара в последний месяц нарушило равновесие на валютном рынке.
• По рублю ситуация оценивается как стабильная.
Ликвидность:
• За день ставки на рынке МБК не изменились. Ситуация оценивается как стабильная.
MosPrime Rate (over night): 8.52%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
10:00 – Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
15:00 – Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Новостной фон:
• Крупнейший в России производитель стали — горно-металлургическая группа Evraz — получила $1 млн чистой прибыли в первой половине 2014 г. по сравнению с убытком в $146 млн за аналогичный период прошлого года.
• UC Rusal впервые с начала 2013 г. завершила квартал в плюсе. Чистая прибыль компании во II квартале достигла $116 млн благодаря росту цен на алюминий.
• Правительство и «Газпром» считают, что пока монополии не нужна докапитализация для строительства «Силы Сибири».
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: РусГидро, ОГК-2, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.
Настроения на рынке:
• Сезонное затишье в деловой и инвестиционной активности.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ находится в зоне сопротивления 1430±20 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Газовый сектор: Газпром.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
