Ожидания:
• Обвальное вчерашнее падение в США не отыграно ни российским, ни европейским рынком.
• После утреннего гэпа вниз, вероятна игра на повышение, вслед за подрастающими фьючерсами на американские индексы.
• Однако, о существенном восстановлении котировок говорить преждевременно, до тех пор пока нефть не поднимется в цене.
• Отмечу много позитивных новостей по России в последние дни на международных новостных порталах.
• (Euronews) Россия и КНР подписали десятки соглашений в разных областях >
Америка:
• День Клумба, оказался совсем не праздничным для инвесторов.
• На американских биржах крупнейшее трехдневное снижение за три последних года.
• Лидерами падения стали акции компаний циклических секторов, на фоне опасения в темпах роста мировой экономики после недавнего доклада МВФ.
• Индустриальные Halliburton, Chesapeake Energy, Dow Chemical и Merck & Co. потеряли каждый более 4,3%. Так же, в крупнейших аутсайдерах были акции из энергетического, сырьевого и медицинского секторов.
• Акции авиакомпаний Spirit Airlines, United Continental Holdings, American Airlines Group обвалились порядка 7%, в всего индекс Bloomberg U.S. Airlines Index несет потери в 22% с начала сентября. Перевозчики ожидают падения выручки из-за снижения потока пассажиров, отменяющих поездки боясь вируса Эбола.
DOW: -1,35%
S&P500: -1,65%
NASDAQ: -1,46%
Pre-Market: +0,50%
Европа:
• Перспектива рецессии в Еврозоне заставила инвесторов бежать с европейского рынка. По оценкам экспертов, выведено за три последних месяца порядка 3 млрд. евро только из ETF-фондов специализирующихся на вложениях в европейские ценные бумаги. При этом ЕЦБ не предоставил инвесторам убедительной своей программы по стимулированию рынка и экономики ЕС в целом.
DAX: +0,27%
FTSE 100: +0,41%
Азия:
• Небольшая часть протестантов до сих пор блокирует главные улицы в Гонконге. Полиция начала разбирать баррикады.
• Японский индекс обвалился сегодня более чем на 2%, после того как вчера биржа была закрыта на праздники. В лидерах снижения – экспортеры.
• Относительно благополучно в Сингапуре, экономика страны выросла на 2,4% г/г за три квартала 2014 года.
Nikkei-225 (Japan): -2,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
SSE Composite Index (China): -0,03%
BSE SENSEX (India): -0,26%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки поддержала вчера Бразилия (BOVESPA: +4,78%), где в активной фазе идут президентские выборы.
BRIC: +1,42%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,87%
MSCI EM Latin America: +3,04%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,89%
АДР (на торгах в США):
• На фоне обвала американских индексов, российские АДР на американской сессии вчера держались просто отлично.
MTL – Mechel ADR: +11,15%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,41%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,05%
NILSY – NORILSK ADR: +1,19%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные компании боятся сделать ту же ошибку, что и Дубай в 80-х годах, когда надеясь поддержать цены на нефть он сократил добычу, и навсегда утратил лидерство на нефтяном рынке. Несмотря на падение цен, добыча не сокращается, а нефтяные компании вступили в демпинговую войну, пытаясь отбить покупателей у конкурентов.
• МОСКВА (Рейтер) – Правительства России и Китая подписали в понедельник соглашение об экспортных поставках сибирского газа по восточному трубопроводному маршруту.
| Королевство рассчитывает, что год-два низких цен на нефть пагубно скажутся на его конкурентах
Читать целиком |  |
|
NYMEX Light Crude Oil: -0,09%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,73%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль вчера обновил новые минимумы к Евро и доллару, не выдерживая нажима покупателей валюты.
• МОСКВА (Рейтер) – Рубль на торгах понедельника традиционно для последних сессий обновил исторические минимумы, а Центробанк дважды сдвинул вверх плавающий коридор бивалютной корзины за счет сохранения локального спроса на валюту в условиях западных санкций и на фоне рекордно низкой нефти. Банк России продал около $6 миллиардов для поддержки валютного курса за последние 10 дней, сказала глава Центробанка, заверив, что ЦБ полностью контролирует ситуацию и не свернет с пути к свободному плаванию рубля.
Ликвидность:
• МОСКВА/ПЕКИН (Рейтер) – Банк России договорился с Китаем об обмене рублями и юанями, подписав соглашение о валютных свопах с Народным банком Китая, передал корреспондент Рейтер с церемонии подписания документа. Китайский ЦБ сообщил, что соглашение подразумевает объем свопов на сумму 150 миллиардов юаней ($25 миллиардов) или 815 миллиардов рублей и действует три года с возможностью продления. Валютный своп между центральными банками – это инструмент, который дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках, говорится в сообщении ЦБР. Российско-китайское соглашение также обеспечит возможность привлечения, в случае необходимости, международной ликвидности, являясь дополнительным инструментом обеспечения финансовой стабильности, сообщил российский регулятор.
MosPrime Rate (over night): 8.35%
Экономический календарь (время мск.):
Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии
03:01 Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC, г/г
03:50 Денежная база М2 в Японии, м/м
03:50 Индекс цен производителей Японии, г/г
04:30 Индекс настроений в деловых кругах Австралии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции, м/м
11:15 Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии, м/м
12:30 Индекс цен производителей Великобритании на входе, м/м
12:30 Индекс цен производителей Великобритании на выходе, м/м
12:30 Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г
12:30 Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, г/г
12:30 Индекс розничных цен в Великобритании, г/г
12:30 Индекс цен на жильё в Великобритании, г/г
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне, м/м
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
15:30 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
| Котировки ADR «Газпромбанк» взлетели на 25% в начале торгов в США. Обыкновенные акции «Мечела» в Москве выросли на 17,4% до 24,07 руб. за одну бумагу, а привилегированные — на 10,1% до 14,15 руб.
Читать целиком |
|
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.
Настроения на рынке:
• В связи со слабой прогнозируемостью финансовых рынков, настроение инвесторов оценивается как апатия. Активность низкая.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно. Вероятна игра на повышение от этих уровней.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
