Ожидания:
• Все ближе май – традиционный месяц разворота глобальных финансовых рынков к коррекции. Учитывая «безоткатный» рост мировых фоновых индексов в течение нескольких лет подряд, риски масштабного снижения оцениваются как высокие.
• Ситуация на мировом валютном рынке выглядит неустойчивой. Сильное снижение куса евро против доллара создает сильные дисбалансы в мировой экономике. И за того, что евро сильно "нагнули", следует ждать, что где-то в слабом месте "лопнет". Но невозможно спрогнозировать где именно и когда.
• На российском финансовом рынке волатильность спала благодаря консолидации цен на нефть, и снижению градуса военного противостояния на Донбассе. Однако оба этих фактора очень неустойчивы.
• Видится, что российский рынок акций отыграл среднесрочный тренд роста в полной мере, и в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим его возобновление, так как для этого необходимо уже не только снижение геополитических рисков, но и рост корпоративных прибылей – с чем проблемы.
• Рекомендация спекулянтам: от продаж.
• Рекомендация инвесторам: переход в инструменты с фиксированной доходностью (корпоративные облигации и ОФЗ).
Продолжение следует …
США
• Американский рынок незначительно вырос в четверг на ожиданиях хороших значений от главного статистического показателя этой недели – занятости за февраль, которая будет опубликована в пятницу.
• Индексы консолидируются возле своих исторических максимумов.
DOW: +0,21%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,32%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Председатель ЕЦБ Марио Драги сделал заявление о том, что выкупа банковских бондов с рынка начнется уже в понедельник, и продлится до сентября 2016 года. Эта новость спровоцировала дальнейший обвал курса евровалюты
• Крупнейший европейский производитель программного обеспечения SAP сообщил о сокращении 2500 сотрудников.
• В пятницу европейские индексы консолидируются.
DAX: -0,04%
FTSE 100: -0,10%
Азия:
• Заявление финансового министра Китая, о том, что планируемое фискальное стимулирование в этом году и расширение бюджетного дефицита позволит экономике избежать резкого замедления. Между тем, была озвучена проблема с долгами местного самоуправления, которых накопилось порядка 4 триллиона юаней ($640 млрд), из которых в 2015 году предстоит выплатить $16 млрд.
• Японский индекс Nikkei обновил свой пятнадцатилетний максимум, на фоне активных финансовых вливаний в экономику от правительства.
Nikkei-225 (Japan): +1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): +0,23%
Развивающиеся рынки:
• Существенный рост российских индикаторов, на фоне консолидации развивающихся рынков в целом. В большей степени это произошло из-за укрепления рубля.
BRIC: -0,04%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +1,85%
MSCI EM Latin America: -0,15%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,72%
АДР (на торгах в США):
• Смешанная, в целом нейтральная, динамика по российским АДР.
•
MTL – Mechel ADR: +2,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,41%
NILSY – NORILSK ADR: +1,13%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки выросли выше $61 за баррель, на фоне проблем с поставками с Ближнего Востока: Ливии и Ирака. Боевики ИГИЛ поджигают в Ираке нефтяные скважины.
• В пятницу выйдет отчет о добыче сланцевой нефти в США, от авторитетной аналитической группы Baker Hughes.
NYMEX Light Crude Oil: 50,78 $/bbl (-1,49%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 51,12 $/bbl (+0,70%)
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта обновляет многолетние минимумы, на фоне начала программы ЕЦБ по выкупу активов с рынка. А так же после вчерашнего решения европейского финансового регулятора сохранить ставки рефинансирования на уровне 0,05%.
• Рубль демонстрирует рост на фоне консолидации цен на нефть, и высокой локальной учетной ставки.
Ликвидность:
• На рынке МБК сиуация стабильная.
MosPrime Rate (over night): 15,59%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Объём промышленного производства в Германии
10:45 Торговый баланс Франции
11:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
13:00 ВВП еврозоны, предварит
16:30 Уровень безработицы в США
16:30 Торговый баланс США
23:00 Объём потребительского кредитования в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Локальный новостной фон оценивается как негативный.
• В январе и феврале чистая прибыль Сбербанка по РСБУ упала в шесть раз и составила 11,2762 млрд руб. против 68,211 млрд руб. годом ранее.
• Инфляция в феврале достигла 16,7%.
• Ростелеком решил погасить все казначейские акции, находящиеся у него на балансе: 6,14% обыкновенных и 13,7% привилегированных.
• Уралкалий впервые за свою историю закончил год с убытком, он составил 33,3 млрд руб. по МСФО.
Настроения на рынке:
• Настроения смешанные, спекулятивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
