Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• «Минутки» ФРС США не раскрыли детали дальнейших планов регулятора в отношении стимулирующих программ.
• Количество новых рабочих мест в США, созданных в частном секторе за декабрь, превысило прогнозные значения рыночных экспертов.
• Объема промышленных заказов в Германии вырос вдвое быстрее ожиданий.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах США сократились в 6 раз подряд, согласно еженедельному отчету Минэнерго.
Америка:
• Фондовые торги на Уолл-Стрит прошли на фоне противоречивых настроений. Основные американские индексы завершили день по разные стороны от своих нулевых значений.
• Инвесторы решили воздержаться от активных покупок в преддверии публикации отчета по рынку труда США, которая намечена на конец текущей недели.
• Обнародование протоколов прошедшего в декабре заседания ФРС США не принесло на рынок новых идей. Эксперты так и не смогли разглядеть в них намеков на дальнейшие действия регулятора в отношении стимулирующих программ.
• Согласно данным от ADP, количество новых рабочих мест, созданных в частном секторе за декабрь, составило 238,000. Аналитики, опрошенные CNNMoney, ограничились более скромным прогнозом – 199,000.
• Бумаги испытывающего трудности ритейлера J.C. Penney подешевели почти на 10% после того, как представители компании по неизвестной причине отказались предоставить своим акционерам конкретные цифры по динамике продаж в рождественские и новогодние праздники.
• Рыночная стоимость Ford, напротив, повысилась на фоне заявления гендиректора автоконцерна Алана Мулалли о том, что он не собирается покидать свой пост ради «кресла» в Microsoft.
DOW: -0,41%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: +0,30%
Pre-Market: -0,01%
Европа:
• Рост фондовых площадок Старого Света остановился после того, как накануне биржевые бенчмарки крупнейших из них обновили свои максимальные значения за последние 5 лет.
• Розничные продажи в Еврозоне увеличились на 1,4% вопреки прогнозам рыночных экспертов, ожидавших более скромного изменения показателя на 0,2%.
• Уровень безработицы Валютного Союза не изменился, оставшись на прежнем уровне 12,1%.
• А объём промышленных заказов в Германии в декабре вырос на 2,1% при консенсус-прогнозе Bloomberg 1,2%.
• Банковский сектор продолжил биржевое ралли на фоне увеличения инвестиционного спроса на облигации «проблемных стран». Одним из лидеров сектора оказался Banco Popular Espanol, чьи бумаги подорожали почти 9% по итогам торговой сессии.
• В остальном, лучше рынка также чувствовали себя акции здравоохранительных и телекоммуникационных компаний. Добывающий сектор, напротив, снижался опережающими темпами.
DAX: +0,83%
FTSE 100: +0,37%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются в пределах 1%.
• Причиной негативной динамики выступает публикация слабых макроэкономических данных из Китая, где потребительские цены сократились сильнее ожиданий – до 2,5% при консенсус-прогнозе 2,7%. А цены производителей не изменились тогда, как рыночные аналитики предрекали повышение индикатора на 0,2%.
• Локомотивом снижения выступают добывающие и экспортоориентированные компании.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
BSE SENSEX (India): +0,14%
Развивающиеся рынки:
• Инвесторы, ориентированные на развивающиеся рынки, не спешат возвращаться к активным покупкам в секторе, ожидая выхода данных по рынку труда в США.
BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,22%
MSCI EM Latin America: -0,53%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,65%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний негативно отреагировали на скромную коррекцию американских индексов.
• Мечел остается в аутсайдерах второй день подряд. Американский инвестресурс Seeking Alpha указывает на возможность арбитража между расписками (NYSE) и акциями компании (Московская биржа), разница в ценах между которыми превысила 20%.
MTL – Mechel ADR: -2,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,67%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,12%
NILSY – NORILSK ADR: -0,76%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены заметно снизились, несмотря на публикацию отчета от Минэнерго США, согласно которому запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны сократились в 6 раз подряд. Сокращение составило 2,6млн баррелей, тогда как эксперты товарного рынка ожидали более умеренного снижения на 1,6млн.
NYMEX Light Crude Oil: 92,33 (-1,43%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,29%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль остается на месте.
Ликвидность:
• Данные по ставкам не изменялись с 31 декабря 2013 года.
MosPrime Rate (over night): 6,94% (0,00 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 15:00 – Объём промышленного производства в Германии (German Industrial Production)
• 16:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 16:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 17:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 17:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Банковской системе закручивают рейтинги. Повышаются требования к размещению средств госкорпораций и пенсионных накоплений. (Коммерсант)
• Центробанк отозвал лицензию у Новокузнецкого муниципального банка. Объем вкладов – почти 10 млрд рублей. (ИТАР-ТАСС)
• «Ростелеком» отделил мобильные активы. Реорганизация оператора одобрена акционерами. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
