Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Евросоюз и США пригрозили России санкциями после подведения итогов «крымского референдума».
• Объём промышленного производства США в феврале вырос в 3 раза сильнее ожиданий.
• Рынки Евросоюза подросли на фоне всплеска активности в M&A секторе.
Америка:
• Понедельник на Уолл-Стрит завершился на положительной территории. Тройка американских биржевых индексов прибавила порядка 1% несмотря на то, что Евросоюз и США пригрозили России санкциями после подведения итогов «крымского референдума».
• Капитализация Yahoo подросла на 4% после того, как китайский интернет-гигант Alibaba объявил о планах пройти листинг на NYSE. Yahoo владеет долей в Alibaba и ожидает того, что рыночная стоимость последнего достигнет $15млрд по итогам IPO.
• Производитель кофейного оборудования Keurig Green Mountain подорожал на 2,5%. Его бумаги, вероятно, включат в расчет индекса широкого рынка S&P500 в начале следующего месяца.
• Объём промышленного производства США в феврале вырос на 0,6% – в 3 раза сильнее ожиданий рыночных экспертов, опрошенных Bloomberg.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не закрылся ниже нулевой отметки.
DOW: +1,13%
S&P500: +0,96%
NASDAQ: +0,81%
Pre-Market: +0,09%
Европа:
• Фондовые площадки Старого Света начали новую торговую неделю на мажорной ноте. Региональные биржевые индексы крупнейших из них подросли в широком диапазоне 0,5%-2%.
• Поводом для начала игры на повышение со стороны локальных инвесторов стали позитивные новости из M&A сектора. Крупнейшая в Германии электроэнергетическая компания RWE согласилась продать часть своих нефтегазовых активов фонду L1 Energy ,подконтрольному Михаилу Фридману, за 5,1млрд евро. На этом фоне бумаги RWE прибавили более 1%.
• Менеджмент Vodafone принял решение о покупке испанского провайдера кабельного-ТВ Ono за 7,2млрд евро. Согласно подсчетам аналитиков, выручка, полученная в результате слияния двух компаний, уже в текущем году должна составить порядка 1млрд евро. Акции Vodafone подорожали на 1,7%.
• Рыночная стоимость Siemens повысилась на 3,4% после того, как Bank of America повысил прогноз по акциям компании с «нейтрально» до «покупать». Справедливая цена бумаг Siemens, по мнению экспертов инвестиционного банка, должна находиться на уровне 106 евро за акцию – на 12,31 евро больше вчерашнего закрытия.
DAX: +1,37%
FTSE 100: +0,62%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут в диапазоне 0,5%-1%.
• Локальные инвесторы формируют позиции в рисковых активах в преддверии старта двухдневного заседания ФРС США. 54 эксперта, опрошенных агентством Bloomberg, предположили, что американский регулятор сократит QE3 ещё на $10млрд.
• Китайский девелопер Zhejiang Xingrun Real Estate оказался на грани дефолта, задолжав сразу 15 кредитным организациям Поднебесной. Мажоритарный акционер компании, а также её руководитель, вероятнее всего, в ближайшее время предстанут перед судом.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки оказались в лидерах сектора развивающихся рынков, несмотря на то, что Евросоюз и США пригрозили экономическими санкциями в отношении России после проведения референдума в Крыму.
BRIC: +0,54%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +3,60%
MSCI EM Latin America: +0,64%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,98%
АДР (на торгах в США):
• Позитивная динамика в расписках на акции российских компаний, намеченная в конце прошлой недели, продолжилась и в понедельник.
• Ведомости сообщили о том, что «Газпром» предложил скидки своим европейским партнерам на фоне введения санкций против России.
MTL – Mechel ADR: +1,16%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,93%
NILSY – NORILSK ADR: +2,58%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены снизились после того, как напряжение вокруг Украинского кризиса несколько ослабло.
NYMEX Light Crude Oil: 98,08 (-0,82%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,02%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,39.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро. Крымские власти после подведения итогов референдума объявили рубль национальной валютой.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке остаются на высоком уровне.
• ВТБ капитал понизил прогноз роста ВВП России с 1,25% до 0% в 2014 году.
MosPrime Rate (over night): 8,03% (-0,18 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (German ZEW Economic Sentiment)
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 16:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 16:30 – Индекс потребительских цен в США, м/м (CPI)
• 16:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• За российскую нефть надо платить в России. Минфин собирался защищать Россию от действий партнеров по Таможенному союзу, а защитит еще и от международных санкций — но не надолго, предупреждают эксперты. (Ведомости)
• Долговая нагрузка россиян перестала расти впервые за семь лет. Долговая нагрузка россиян не становится меньше, но она практически перестала расти, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». (Ведомости)
• Инвесторы разметили Крым. Власти Крыма, едва успев обнародовать итоги воскресного референдума, стали получать инвестиционные предложения из России. Бизнесмен Руслан Байсаров готов вложить 12 млрд руб. в создание морской здравницы между Алуштой и Феодосией. Потенциальные инвесторы смогут рассчитывать на льготы, обещают крымские чиновники и предлагают создать на полуострове особую экономическую зону. (Коммерсант)
• "Роснефть" тянет резину в Италии. Компания покупает 13% акций Pirelli. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
