Инвесторы не спешат покупать в преддверии публикации предварительных данных по ВВП США за первый квартал.
Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Корпоративные новости от американских и европейских компаний в среду не блистали оптимизмом.
• Нефтяные котировки заметно скорректировались в преддверии выхода данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране.
• Российский рынок пока продолжает отставать на фоне эскалации военного противостояния ополченцем и силовиков на востоке Украины.
• Лукойл сегодня публикует отчет по US GAAP за первый квартал 2014 года.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит в среду завершились скромным снижением тройки американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 скромно «похудели» в пределах 0,3%.
• Hewlett-Packard заявил о том, что планирует сократить до 50,000 сотрудников, что примерно на треть больше озвученных ранее цифр. Бумаги ИТ-компании на этом фоне резко подешевели на 2%, однако сумели удержаться на «положительной территории».
• Американский ритейлер Sears Holdings, владеющий брендом Kmart, сообщил о том, что количество закрытых магазинов по итогам первого квартала 2014 года составит порядка 80. Помимо того, дальнейшие сокращения торговых точек последуют в течение оставшегося года. Акции Sears заметно снизились, однако вскоре отскочили и смогли восстановиться к концу биржевого дня.
• Капитализация скидочного сервиса RetailMeNot рухнули на 20% на фоне сообщения о том, что недавнее изменение поискового алгоритма Google привело к резкому сокращению количества посещений сайта. Вместе с тем, некоторые трейдеры портала StockTwits высказали предположение о том, что реакция на новость была чересчур эмоциональной, а падение бумаг является отличной возможностью их выгодного приобретения.
DOW: -0,25%
S&P500: -0,11%
NASDAQ: -0,28%
Pre-Market: +0,01%
Европа:
• 11 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в среду «выше нуля». Вместе с тем, биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании остались вблизи своих нулевых значений.
• Британское бюро по борьбе с мошенничеством (SFO) приступило к расследованию коммерческих операций GlaxoSmithKline. Ранее, деятельность фармацевтической компании уже привлекала внимание властей. Так, в июне прошлого года, Китай обвинял сотрудников GlaxoSmithKline в том, что они спонсировали медперсонал больниц и представителей медицинских ассоциаций за «продвижение» продуктов компании.
• Капитализация другого представителя здравоохранительного сектора – шведской Elekta снизилась на 9% после того, как компания представила отчет за 4 квартал 2013 года, не оправдавший ожидания рыночных экспертов.
• Производитель осветительного оборудования Osram Licht сообщил, что не ожидает заметного роста продаж в течение последующих 12 месяцев. Помимо того, Bank of America снизил рекомендации по бумагам компании, которые на фоне этих новостей подешевели на 6,5%.
DAX: -0,02%
FTSE 100: +0,09%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Инвесторы не спешат совершать активные действия в преддверии выхода предварительных данных по ВВП США за первый квартал текущего года, а также традиционной статистики с рынков труда и жилья.
• Основными проводниками аптренда выступают бумаги телекоммуникационных и высокотехнологичных компаний, тогда как добывающий сектор отстает от общерыночной динамики.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): -0,26%
Развивающиеся рынки:
• Россия продолжает отставать от динамики сектора на фоне усиливающегося напряжения на востоке Украины, где ситуация рискует стать неуправляемой и привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,52%
MSCI EM Eastern Europe: -0,41%
MSCI EM Latin America: +0,45%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%
АДР (на торгах в США):
• ADR на акции российских компаний, в своем большинстве, продолжили свое снижение, несмотря на позитивную динамику локального рынка.
• Лукойл сегодня опубликует отчет по US GAAP за первый квартал 2014 года. Аналитики прогнозируют увлечение выручки на 5%, кроме того инвесторы ожидают заявлений от руководства нефтяной компании о дивидендной политике и (или) планах по расширению программы выкупа собственных акций.
MTL – Mechel ADR: -2,46%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,48%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,12%
NILSY – NORILSK ADR: -0,23%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены заметно снизились в преддверии выхода отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты ожидают скромное снижение запасов на 0,1млн баррелей.
• Котировки золота достигли 4-х месячных минимумов, тогда как палладий торгуется вблизи максимальных значений за последние 3 года.
NYMEX Light Crude Oil: 102,72 (-1,34%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль вчера скорректировался по отношению к доллару и евро на фоне обострения ситуации на востоке Украины.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке продолжают оставаться за пределами своих «комфортных» значений.
MosPrime Rate (over night): 8,35% (+0,18 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – ВВП США, предварит. (Prelim GDP q/q)
• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м (Pending Home Sales m/m)
• 19:00 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Украину приняли как должную. В газовом конфликте России и Украины началась смена ролей. Москва и Брюссель уже явно выступают единым фронтом, выдвигая, по крайней мере внешне, реалистичные предложения и компромиссные варианты. Киев при этом продолжает оставаться в глухой оппозиции уже не только по отношению к России, но и к своему союзнику в лице ЕС. Обоснованием такой стратегии может быть желание Украины довести ситуацию до острой фазы кризиса в надежде получить больше уступок и помощи. (Коммерсант)
• ЦБ урезал долю обнала и отмыва. У банков добавится поводов лишиться лицензии. (Коммерсант)
• Земли под инфраструктуру для крымской особой экономической зоны отберут за три месяца. Экономический эффект для Крыма компенсирует недовольство собственников. (Ведомости)
• «Возрождение» первым из банков показало рост прибыли за I квартал. Проблемы с крупными кредитами и комиссионным доходом банк компенсирует в малом и среднем бизнесе и ипотеке. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
