Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• ISM дважды корректировал данные по индексу деловой активности в производственном секторе США.
• Европейский M&A продолжает обеспечивать локальные рынки оптимистичными настроениями.
• Российские ETF восстановились после снижения накануне на фоне успешных газовых переговоров с украинской стороной.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит в понедельник завершились минимальным изменением тройки американских индексов. S&P500 и DJIA30 закрылись в «зеленой зоне», тогда как Nasdaq остался на отрицательной территории по итогам дня.
• ISM заявил о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США в мае снизился до уровня 53,2п. Потом, сославшись на ошибку, сообщил, что индикатор подрос до 56п. И через некоторое время снова исправился, чем окончательно запутал и инвесторов, и финансовых журналистов – в финальной версии показатель достиг значения 55,4п.
• Google сообщил о том, что планирует потратить порядка $1млрд на приобретение и обслуживание телекоммуникационных спутников, которые помогут компании расширить интернет-покрытие. Новость не слишком обрадовала инвесторов и акции ИТ-гиганта подешевели на 1,5%.
• Бумаги фонда American Realty Capital Healthcare взлетели на 10% на фоне сообщения о том, что последний будет продан конкуренту Ventas за $2,6млрд.
DOW: +0,16%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,13%
Pre-Market: -0,07%
Европа:
• 13 из 17 фондовых площадок Евросоюза завершили первый торговый день июня на положительной территории. Биржевые индексы Великобритании, Германии и Франции закрылись вблизи своих нулевых отметок. А торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, был примерно на 20% ниже своих среднемесячных значений.
• Акции норвежской добывающей компании Det Norske взлетели на 9% после того, как глава компании Карл Джонни Херсвик сообщил о том, что покупка американской Marathon Oil позволит увеличить добычу нефти на 60,000 баррелей в сутки. Вместе с тем предполагаемая $2,7млрд сделка будет завершена только в конце текущего года, при условии её одобрения со стороны регулятора.
• Финская фармацевтическая компания Orion заявила о том, что планирует объединиться с гигантом отрасли Bayer для создания лекарства от рака. Orion также поспешила увеличить прогноз по годовой прибыли на 15%, а её бумаги на этом фоне подскочили на 15%.
• Капитализация Banca Popolare di Sondrio Scarl увеличилась на 5,3% на фоне слухов о том, что финансовая организация в скором времени может объявить о слиянии с Credito Valtellinese Scarl.
DAX: +0,07%
FTSE 100: +0,29%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра прибавляют в диапазоне 0,2%-0,8%. Позитивная динамика продолжается вторую сессию подряд.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, в мае достиг значения 49,4п. Рыночные эксперты не прогнозировали каких-либо изменений, ожидая, что показатель останется на прежнем уровне 49,7п.
• Вместе с тем, Власти КНР объявили о том, что, вероятно, снизят требования по формированию резервов для некоторых банков. Акции основных представителей банковского сектора Поднебесной – China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China резко подскочили на этом фоне.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
BSE SENSEX (India): +0,23%
Развивающиеся рынки:
• Очередной раунд российско-украинских газовых переговоров обеспечил оптимизмом инвесторов, ориентированных на российские активы. Если украинская сторона сможет в ближайшее время погасить $1,45 млрд долг перед «Газпромом», то последний готов пойти на ценовые уступки, предоставив скидку до 28%.
BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,16%
MSCI EM Latin America: +0,03%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,88%
АДР (на торгах в США):
• ADR на акции российских компаний быстро восстановились после снижения накануне.
• «Газпром» перенес срок введения предоплаты за газ Украине на 9 июня, а также отложил подачу иска к Нафтогазу в Стокгольмский арбитраж.
• Кипрский суд вчера заморозил активы владеющих «Мечелом» компаний Игоря Зюзина.
MTL – Mechel ADR: +1,04%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,86%
NILSY – NORILSK ADR: +1,09%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки дрейфуют в узком диапазоне в преддверии публикации отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
NYMEX Light Crude Oil: 102,47 (-0,23%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,05%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение по отношению к корзине валют.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке резко снизились.
MosPrime Rate (over night): 8,13% (-0,27 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 – Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (Construction PMI)
• 13:00 – Уровень безработицы в еврозоне (Unemployment Rate)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США, м/м (Factory Orders m/m)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Последняя версия программы развития Крыма подорожала у Минрегиона на 172,3 млрд руб. Проект программы развития Крыма продолжает дорожать. В последней версии Минрегион предлагает потратить 1,15 трлн руб. Слишком дорого, считают другие ведомства. (Ведомости)
• АФК «Система» хочет купить еще один банк. Для того, чтобы входящий в корпорацию МТС-банк мог пополнить число лидеров российского рынка. (Ведомости)
• Илья Щербович может оказаться акционером «Транснефти». Владелец фонда UCP Илья Щербович может быть владельцем привилегированных акций «Транснефти». Он написал в компанию, что недоволен ее дивидендами за 2013 г. (Ведомости)
• В промышленности стало чуть меньше пессимизма. Индекс PMI в обработке вырос до 48,9 пункта. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
