Ожидания:
• Три новости, вероятно, окажут сегодня поддержку российскому рынку:
1) Небольшой «отскок» по нефти Брент перед экспирацией фьючерсов;
2) Одобрение МВФ программы помощи Украине;
3) Техническая поддержка по МА50 на индексах РТС и ММВБ.
США
• На американском рынке в среду была консолидация с умеренным снижением, после резкого обвала рынка накануне. Котировки акций негативно отреагировали на укрепление курса доллара.
• По опросам Reuters, ожидается, что корпоративные прибыли в 1 кв. 2015 года по компаниям входящим в индекс S&P 500, будут на 2,7% ниже прошлогодних.
• На постмаркете выросли акции финансового сектора, после публикации данных ФРС о проверке четырех крупнейших банков на достаточность капитала и устойчивость к стрессам.
DOW: -0,16%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: -0,20%
Pre-Market: +0,25%
Европа:
• Индекс DAX обновил свой исторический максимум. Инвесторам становится все более очевидным факт, что покупка акций существенно прибыльней, чем инвестиции в облигации или депозиты, имеющие близкую к нулевой, или даже отрицательную доходность.
• Кроме того, на рост, оказало влияние падение евровалюты. А так же избыточная ликвидность, после того, как ЕЦБ начал выкупать с рынка суверенные бонды, и потратил уже на это с понедельника порядка 5 млрд евро.
• Так же, в лидерах роста были отельные акции, таки как Telecom Italia (+7,7%), активно консолидирующая телекоммуникационные активы.
DAX: +2,66%
FTSE 100: +0,28%
Азия:
• Промышленное производство в Китае снизило темпы роста до 6,8% г/г в феврале, против 7,9% месяцем ранее. Замедление роста отразилось на строительном секторе, где продажи жилья упали на 16,7%.
• При этом участник рынка проявляют оптимизм, и ожидают о правительства масштабной программы по реструктуризации муниципального и банковского долга на более льготных условиях. Лучше рынка на Шанхайской бирже сегодня акции банков.
• Центральный банк Южной Кореи сегодня в четверг неожиданно понизил базовую учетную ставку KROCRT на 0,25% базисных пунктов до 1,7%, что является рекордным минимумом для страны. Решение было мотивировано слабой экономической статистикой и риском дефляции. Банк Тайланда за день до этого – в среду – так же понизил учетную ставку до 1,75%.
Nikkei-225 (Japan): +1,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
SSE Composite Index (China): +1,81%
BSE SENSEX (India): +0,63%
Развивающиеся рынки:
• Под конец вчерашнего дня тренд на развивающихся рынках развернулся вверх. Латинская Америка отыграла рост, при этом рынкам Азии и России сегодня предстоит рост, чтобы догнать отставание.
BRIC: -0,11%
MSCI EM: -0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: +1,72%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,76%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,72%
АДР (на торгах в США):
• Умеренная положительная динамика в АДР, в противоположность падению на локальном рынке накануне, окажет поддержку сегодня на открытии.
MTL – Mechel ADR: +13,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,53%
NILSY – NORILSK ADR: +1,07%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть сорта Брент выросла вчера на закрытии позиций спекулянтами перед экспирацией, а так же на геополитических рисках на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 6 марта в Ливии боевики похитили 6 сотрудников нефтяной компании, что ставит под вопрос стабильность экспорта из этой страны.
• Между тем, складские запасы нефтепродуктов в Северной Америке растут девятую неделю подряд и находятся на максимальных уровнях для этого сезона за последние 80 лет.
• Трейдеры не знают, где хранить нефть >
NYMEX Light Crude Oil: 48,17 $/bbl (-0,25%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 48,40 $/bbl (+0,31%)
FOREX и валютный рынок:
• Курс Евро обновил вчера 12-летние минимумы, из-за активизировавшихся понедельника действий ЕЦБ по количественному смягчению.
• Кроме того, остается не закрытым конфликт нового правительства Греции и монетарных властей ЕС, по вопросу обслуживания греками их антикризисного долга.
Ликвидность:
• Ситуация стабильная, хотя и не благоприятная.
MosPrime Rate (over night): 15,62%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:30 Торговый баланс Великобритании
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
13:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Розничные продажи в США, м/м
15:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
20:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Локальный новостной фон оценивается как умеренно позитивный.
• Московская биржа увеличила чистую прибыль на 38% в 2014 году до 15,99 млрд руб. Выручка биржи увеличилась за 2014 г. на 23,5% по сравнению с 2013 г. и составила 30,39 млрд руб. (Ведомости)
• Украина получит $10 млрд в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) в течение первых 12 месяцев. Общая сумма финансирования в $17,5 млрд рассчитана на четыре года.
• Президент ВТБ Андрей Костин смягчил свою позицию в отношении горнодобывающей компании "Мечел", заявив в интервью Bloomberg, что возможности для урегулирования долга сохраняются (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения смешанные, спекулятивные, ближе к нейтральным.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Уровень поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
