Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Netflix и Comcast представили сильные финансовые результаты за первый квартал текущего года.
• Потребительское доверие в зоне Евро неожиданно выросло.
• Промышленный сектор в Китае продолжает замедляться.
Америка:
• Вторник на Уолл-Стрит завершился умеренным ростом тройки американских индексов в диапазоне 0,4%-1%. Оптимизм на американских рынках обеспечили позитивные финансовые отчеты, а также новости из M&A сектора.
• Рыночная стоимость онлайн-сервиса видеовещания Netflix увеличилась на 6,6% после того, как компания представила сильные результаты за первый квартал 2014 года, а также сообщила, что планирует повысить цены на свои подписки.
• Акции производителя ботокса Allergan взлетели на 15,5% на фоне заявления его крупнейшего акционера, Била Акмана, о том, что он не будет препятствовать поглощению компании со стороны Valeant Pharmaceutical.
• Провайдер кабельного ТВ Comcast, транслировавший Олимпийские Игры в Сочи, отчитался о 30% росте прибыли по итогам первого квартала. На этом фоне бумаги компании прибавили более 2,5%.
• В отраслевом разрезе, представители здравоохранительного и финансового сектора чувствовали себя лучше рынка. Добывающие компании, напротив, закрылись вблизи своих нулевых отметок.
DOW: +0,40%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,97%
Pre-Market: -0,03%

Европа:
• Все 18 торговых площадок Евросоюза завершили день на положительной территории. Биржевые индексы Великобритании, Франции и Германии прибавили от 1% до 2% на фоне M&A активности здравоохранительного сектора.
• Капитализация GlaxoSmithKline увеличилась на 5,2% после того, как фармацевтический гигант Novartis согласился выкупить онкологические подразделение компании за $16млрд. Помимо того, компании также договорились о создании совместного предприятия по производству товаров для здоровья с оборотом порядка $11млрд.
• Бумаги AstraZeneca взлетели на 7,4% на фоне сообщения Bloomberg о том, что Pfizer собирается предложить за бизнес компании $100млрд.
• Philips отчитался о сокращении выручки в первом квартале на 13%. Продажи снизились на 5%. На этом фоне акции компании подешевели почти на 5%.
• Уровень потребительского доверия в Еврозоне, согласно отчету Еврокомиссии, в марте неожиданно достиг уровня -8,7п. Рыночные эксперты не прогнозировали каких-либо изменений по данному индикатору, ожидая, что его значение останется на прежних 9,3п.
DAX: +2,02%
FTSE 100: +0,85%

Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Согласно предварительным подсчетам банка HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в апреле вырос всего на 0,3п, достигнув уровня 48,3п. Кроме того, рыночные эксперты отмечают, что показатель ещё ни разу в этом году не превышал ключевого значения 50,0п. Это является одним из якрих признаков того что экономика Поднебесной продолжает замедляться.
• Хедж-фонд Greenlight Capital сообщил, что приобрел долю в акциях японского заемщика Resona Holdings. На этом фоне бумаги компании выросли на 3%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,75%
BSE SENSEX (India): +0,39%



Развивающиеся рынки:
• ETF, ориентированные на российский фондовый рынок, продолжили умеренно снижаться на фоне нежелания протестующих освободить административные здания на Юго-Востоке Украины. США вместе с Украиной продолжают обвинять в этом кремлевские власти. Россия призывает Киев отказаться от использования армии для подавления волнений.
BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,20%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,60%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,52%

АДР (на торгах в США):
• Российские ADR, в своем большинстве, продолжили снижаться второй день подряд, несмотря на позитивную динамику американских индексов.
• Газпром обсуждает возможность строительства «Южного потока» в Австрии.
• Добыча нефти в Ираке бьет рекорды. Лукойл разрабатывает одно из крупнейших в мире месторождений в качестве оператора. Сейчас добыча на нем составляет 120 тысяч баррелей в сутки.
MTL – Mechel ADR: -4,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,01%
NILSY – NORILSK ADR: +0,45%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены резко снизились в преддверии выхода отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики прогнозируют увеличение запасов на 2,6млн баррелей.
NYMEX Light Crude Oil: 104,37 (-2,15%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,18%

FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,38.
• Рубль медленно снижается против доллара и евро.


Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке находятся вше своих «комфортных» значений.
MosPrime Rate (over night): 8,07% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит. (German Flash Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит. (German Flash Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварит. (Flash Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварит. (Flash Services PMI)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. (Flash Manufacturing PMI)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Санкции в отношении России породили дискуссию о переходе на расчеты в рублях во внешней торговле. Технически это несложно, но создаст для экономики больше проблем, чем даст преимуществ. (Ведомости)
• Platts: Санкции могут помочь США потеснить Россию на европейском нефтяном рынке. Российские нефтяники смогут переориентировать поставки в Китай, Японию и Индию, считают аналитики агентства (Ведомости)
• Воспитание рублемю Visa и MasterCard обяжут открыть страховой депозит в ЦБ. (Коммерсант)
• Работа над расчетами. Московская биржа собирается менять режим торгов облигациями. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий