Ожидания:
• Следует ожидать решения совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет сегодня. В случае повышения ключевой ставки, можно ожидать новой волны пееретока активов с фондового рынка на депозиты, помимо общего снижения ликвидности.
• Дешевеющая нефть и падающий рубль, в среднесрочной перспективе (до полугода), окажут избирательное положительное влияние лишь на ограниченный круг экспортеров. В целом же, следует ждать снижения корпоративных прибылей.
Америка:
• Достаточно сильная коррекция, возглавили которую энергетические акции.
• Дефицит федерального бюджета в ноябре сузился, чему способствовало укрепление экономики и боле высокие поступления по налогам с физических лиц, выросшие в ноябре на 3% г/г.
• Продолжаются гражданские протесты против произвола полицейских. Вчера к ним подключились студенты всех медицинских колледжей США.
• Wall-Mart подозревается в подделке отчетности китайского подразделения, с целью завышения финансовых результатов.
• Новые данные показали, что добыча нефти в США достигла 31-летнего максимума, объемы потребления нефтепродуктов снизились на 0,3% г/г, благодаря развитию энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии . Сейчас США обеспечивает себя на 89% энергоресурсами, а к 2025 году планирует выйти в состояние нетто-экспортера.
• Количество домов отчуждаемых по ипотечным закладным снизилось на 9% м/м, что свидетельствует о восстановлении рынка жилья.
DOW: -1,51%
S&P500: -1,64%
NASDAQ: -1,73%
Pre-Market: +0,15%
Европа:
• Коррекция на европейском рынке в среду продолжилась.
• Акции Airbus вчера обвалились самыми сильными темпами за последние 6 лет на 10,4%, после того как компания понизила прогнозы на 2016 год, и сообщила, что тогда же планирует прекратить производство A330.
• Среди других аутсайдеров были акции Shell (-2,4%) и Fugro (-11%), что закономерно на падении цен на нефть.
DAX: +0,06%
FTSE 100: -0,45%
Азия:
• Промышленные заказы в Японии обвалились на 6,4% м/м, что стало шоком для инвесторов.
• Март Мобиус (Mark Mobius) высказал мнение, что рост на рынке Китая только начинается. См. bloomberg.com.
• Китайский регулятор в среду согласовал 12 новых IPO, что вероятно, охладит рынок, на фоне бума который развивается на китайских биржах.
Nikkei-225 (Japan): -0,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,07%
SSE Composite Index (China): -0,65%
BSE SENSEX (India): -0,82%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают картину адекватную локальной динамике.
BRIC: -0,24%
MSCI EM: -0,70%
MSCI EM Eastern Europe: -0,90%
MSCI EM Latin America: -2,39%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,22%
АДР (на торгах в США):
• АДР Мечела лучше рынка на новостях о прогрессе переговоров кредиторами.
• Другие бумаги снизились на американской сессии адекватно локальному рынку.
•
MTL – Mechel ADR: +4,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,41%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,18%
NILSY – NORILSK ADR: -1,48%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти в США выросли на 1,45 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 2,2 миллиона баррелей. Трейдеры следят за борьбой за долю рынка между странами ОПЕК. Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизил цену на январские партии для клиентов в Азии, установив ее на $3,95 за баррель ниже средних котировок в Омане и Дубае, что является минимальной ценой с декабря 2008 года. ОПЕК в среду снизила прогноз потребления нефти, добываемой ее участниками, в 2015 году с учетом слабого роста мирового спроса и бума добычи сланцевой нефти в США. (reuters.com)
NYMEX Light Crude Oil: 60,94 $/bbl (-4,51%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 61,42 $/bbl (+0,79%)
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк России и банкиры объяснили, кто занимался спекуляциями на валютном рынке: крупные корпоративные клиенты заключали с банками внебиржевые валютные деривативы (форвардные контракты), срабатывание маржин-коллов по которым и привело к осеннему обвалу курса рубля, когда нефть пошла вниз. См. далее reuters.com
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью напряженная, и, вероятно, будет еще хуже, так как сегодня ожидается повышение процентных ставок на совете директоров ЦБ. Консенсус: +1% до 10,5%.
MosPrime Rate (over night): 10.82%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
11:30 Заявление Банка Швейцарии
12:00 Объём промышленного производства в Италии
12:00 Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ
13:15 Целевой объём программы LTRO
16:00 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Розничные продажи в США
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
| Снижение экспортной пошлины на нефть и ослабление рубля помогут российским нефтяным компаниям, ориентированным на экспорт, справиться с периодом низких цен на нефть, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.
Читать целиком |
|
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —
Deutsche Bank провел переоценку компаний нефтегазового сектора: — понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с 3800 руб. до 3700 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $140 до $125, рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 270 руб. до 250 руб., рекомендация «держать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с 47,5 руб. до 51 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с 295 руб. до 300 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» с 64 000 руб. до 70 000 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.
Credit Suisse понизил рекомендацию по акциям UC Rusal с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость с 6 до 6,1 гонконгского доллара.
Настроения на рынке:
• Настроения панические, на фоне обвала нефти и вместе с ней курса рубля.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Падение.
• Среднесрочно: Падение.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий