Ожидания
• Девальвация юаня, которая, как мы видим, имеет все шансы принять характер государственной политики, не на шутку напугала экономические власти в Европе, Америке и Азии. И это при том, что и до этого к Китаю было множество претензий в том, что он искусственно занижает курс юаня (препятствует его рыночному ценообразованию и укреплению), в связи с чем, получает неконкурентное преимущество.
• Российский индекс ММВБ, номинированный в рублях «отбился» от уровня сопротивления 1700 пунктов, и формирует нисходящий среднесрочный тренд. Индекс РТС, номинированный в долларах, напротив, подошел к уровню поддержки выше 800 пунктов, и, вероятно, готовится к развороту к росту.
• Курс рубля к доллару вновь находится на уровне сопротивления в районе 64. Дальнейшая девальвация возможна только при падении нефтяных котировок по сорту Брент ниже 49 долларов за баррель, или обострения военного конфликта на Донбассе.
Рекомендации
• Дейтрейдерам: Играть на повышение по фьючерсу на индекс РТС (RIU5) cо среднесрочной целью 96500 пунктов.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.
Америка:
• Американские биржевые индексы существенно упали во вторник, и этому способствовали следующие факторы …
• Девальвация юаня, которая создает риски снижения конкурентоспособности и объемов американского экспорта.
Акции Apple, которые пролили на 5,2% (крупнейшая коррекция за полтора года), на опасениях падения продаж iPhone из-за малого количества инноваций в его новых версиях.
• Кроме того, давление на рынок оказали акции сырьевых компаний, на фоне падения фьючерсных цен на нефть.
DOW: -1,21%
S&P500: -0,96%
NASDAQ: -1,21%
Pre-Market: -0,70%
Европа:
• Масштабные продажи европейских акций мы наблюдаем сегодня, из-за страха перед девальвацией юаня.
• Соглашение по третьей программе помощи Греции, по всей вероятности, будет заключено в пятницу на встрече министров финансов стран еврозоны.
DAX: -2,34%
FTSE 100: -1,60%
Азия:
• Похоже, курс ЦБ Китая взятый на девальвацию юаня носит системный долгосрочный характер. Сегодня курс юаня был снижен еще на 1,6%, после того как вчера курс был снижен на -1,9%, впервые за 20 последних лет.
Nikkei-225 (Japan): -1,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,0%
SSE Composite Index (China): -1,06%
BSE SENSEX (India): -0,61%
Развивающиеся рынки:
• Агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до низшего инвестиционного Baa3. Прогноз по рейтингу улучшен с "негативного" до "стабильного". Причинами для понижения рейтинга послужили более слабые против ожидаемых экономические показатели.
• Развивающиеся рынки находятся в общем негативном рыночном тренде.
BRIC: -0,70%
MSCI EM: -1,06%
MSCI EM Eastern Europe: -1,02%
MSCI EM Latin America: -1,97%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,19%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,52%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР полностью отыграли назад сильный рост накануне. Пока не более того.
•
MTL – Mechel ADR: -4,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,80%
NILSY – NORILSK ADR: -2,11%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Девальвация юаня стала поводом для дальнейшей игры на понижение на нефтяном рынке.
• Отмечу, что котировок меди обновили вчера многолетний минимум.
• Предложение нефти на мировом рынке растет «с головокружительной скоростью» несмотря на падение цен, заявило сегодня Международное энергетическое агентство. По мнению его экспертов, из-за этого избыток нефти будет сохраняться и в течение значительной части 2016 г. Во II квартале предложение превысило спрос на 3 млн баррелей в день, это самый большой показатель с 1998 г., указывает МЭА. «Хотя ребалансировка рынка, несомненно, началась, процесс этот скорее всего окажется длительным», – говорится в ежемесячном обзоре агентства, а то, что избыток будет сохраняться и в следующем году, означает, что «запасы нефти в мире продолжат увеличиваться». (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,26 $/bbl (+0,16%)
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта укрепляется после новостей о том, что проблема дефолта Греции разрешена.
• Рубль под давлением к доллару и евро на фоне обновления нефтью многомесячных минимумов.
Ликвидность:
• Ставки на МБК выросли на 0,15% за день, что говорит о ухудшении ликвидности и возросших рисках.
MosPrime Rate (over night): 10,76%
Экономический календарь (время мск.):
11:00 Торговый баланс Италии
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
• «Лукойл» победил в конкурсе на освоение сухопутной части Восточно-Таймырского участка в Красноярском крае, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов Сергей Донской. «Получение новой лицензии на пользование недрами открывает «Лукойлу» новые перспективы в Восточной Сибири», – сообщила компания.
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как смешанные.
• Инвестиционная активность минимальная.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС на уровне сопротивления. Индекс ММВБ на уровне поддержки.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий