Данные по безработице США не смогли задать направление для движения мировых фондовых рынков.

Данные по безработице США не смогли задать направление для движения мировых фондовых рынков.

Aug 5th 2013, 04:52, by Алексей Сухов Доброе утро! Главные новостные тренды: • Индекс S&P500 продолжает держаться выше психологически важной отметки 1700п. • Безработица США, согласно отчету Минтруда опубликованного в пятницу, неожиданно снизилась с 7,6% до 7,4%. • Банк UBS повысил оценку фондовых площадок Европы с «хуже рынка» до «нейтрально». • Российские площадки выглядят хуже основных развивающихся площадок на фоне снижения нефтяных котировок. Америка: • Торги на Уолл-Стрит в пятницу завершились ростом биржевых бенчмарков в пределах 0,4%. Индекс DJIA30 обновил свои исторические значения вслед за S&P500, который продолжает торговаться выше психологически важной отметки 1700п. • Инвесторы продолжили покупать бумаги, несмотря на публикацию неоднозначных данных с рынка труда США. Уровень безработицы в июле снизился с 7,6% сразу до 7,4%. Однако, количество новых рабочих мест, созданных за прошедший месяц, оказалось за рамками позитивных ожиданий экспертов, опрошенных новостными агентствами CNN и Bloomberg: 162,000 против 180,000, фигурировавших в консенсус-прогнозе. • В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги высокотехнологичного, финансового и здравоохранительного секторов, тогда акции добывающих и энергетических компаний снижались опережающими темпами. DOW: +0,19% S&P500: +0,16% NASDAQ: +0,38% Pre-Market: -0,12% Европа: • Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок единой Европы в пятницу торговались на отрицательной территории и смогли восстановиться до своих нулевых значений только к концу сессии. • Развить снижение биржевым медведям помешали словесные интервенции главы ЕЦБ Марио Драги, который ранее в четверг заявил о том, что экономика ЕС, по-видимому, преодолела наиболее острый период рецессии. Своеобразным подтверждением этих слов явилось решение банка UBS повысить оценку региональных фондовых площадок с «хуже рынка» до «нейтрально». • Кроме того, трейдеры приостановили активные продажи рисковых активов после публикации данных по рынку труда США, оказавшихся, в основном, лучше ожиданий экспертов. • Наибольшим спросом пользовались акции добывающих и телекоммуникационных компаний, тогда как бумаги финансового сектора находились под давлением продавцов. DAX: -0,05% FTSE 100: -0,51% Азия: • Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра преимущественно снижаются в пределах 1%. Региональные индексы несут потери впервые за последние 3 торговые сессии. • Трейдеры распродают бумаги по причине неопределенных настроений, которые привнесла на фондовые площадки Азии статистика по рынку труда США. Эксперты гадают, каким образом цифры, представленные в отчете Минтруда, повлияют на решение Федрезерва свернуть программу QE3 в ближайшей перспективе. • Локомотивом снижения индексов выступают производители автомобилей и бытовой электроники. Значения индексов на момент подготовки обзора: Nikkei-225 (Japan): -0,97% Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09% BSE SENSEX (India): -0,03% Развивающиеся рынки: • Российские площадки снова оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков после того, как нефтяные цены начали корректироваться от своих максимальных годовых значений. BRIC: -0,24% MSCI EM: +0,13% MSCI EM Eastern Europe: +0,89% MSCI EM Latin America: +0,07% iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,01% Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57% Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,27% АДР (на торгах в США): • Распискам МТС и Лукойла удалось остаться на положительной территории в пятницу на фоне продаж остальных АДР на акции российских компаний. MTL – Mechel ADR: -0,67% MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,30% LUKOY – LUKOIL ADR: +0,02% OGZPY – GAZPROM ADR: -0,76% NILSY – NORILSK ADR: -0,95% Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы: • Нефтяные котировки отошли от максимальных значений текущего года после публикации неоднозначной статистики по рынку труда в США. • С утра на электронных торгах цены на «черное золото» не демонстрируют существенных изменений. NYMEX Light Crude Oil: 106,94 (-0,88%) Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01% FOREX и валютный рынок: • Котировки валютной пары EUR/USD снова консолидируются возле уровня 1,33. • Рубль продолжает слабеть против доллара и евро при стремительном росте нефтяных цен. Ликвидность: • Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений. MosPrime Rate (over night): 6,31% (0,00 пп) Экономический календарь (время мск.): • 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Final Services PMI) • 12:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence) • 13:00 – Розничные продажи в Еврозоне (Retail Sales) • 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI) Макроэкономика, инфраструктура, компаний: • Да будет рост! Для роста российского ВВП требуется либо чудо, либо структурная перестройка экономики. Однако в арсенале главы МЭР Алексея Улюкаева — только деньги, да и тех немного. (Коммерсант) • Молдавия ищет газ в Европе. Молдавия, намеревающаяся уйти от монополии "Газпрома" на поставки газа, намерена диверсифицировать импорт за счет нового газопровода из Румынии. Но у этой страны пока нет лишнего газа для экспортных поставок, а экономического смысла в реверсных операциях не видно. (Коммерсант) • АвтоВАЗ ускоряет падение. Продажи АвтоВАЗа падают все сильнее: в июле крупнейший российский производитель снизил реализацию машин на внутреннем рынке на 20,3% по сравнению с прошлым годом. Увеличились лишь продажи новых моделей Lada Granta и Largus, но общие показатели упали из-за резкого спада спроса на Lada Kalina и Priora. Аналитики считают, что заводу надо отказаться от старых моделей и даже запущенная в июле программа льготного кредитования не поможет АвтоВАЗу заметно поднять продажи. (Коммерсант) • «Норникель» нанял бывшего вице-президента BHP Billiton. В компании надеются, что Ян Кларк поможет написать новую стратегию развития. http://www.vedomosti.ru/companies/news/14887161/popolnenie-v-nornikele#ixzz2b4BfuZix (Ведомости) • «Лукойл» поборется с «Роснефтью» за ТЗК. «Лукойл-аэро» претендует на покупку топливозаправочного комплекса в аэропорту Ростова-на-Дону, о приобретении которого уже договорилась «Роснефть». (Ведомости) Новостной фон: Позитивный Сильные и слабые бумаги: Сильные: Слабые: Настроения на рынке: • Настроения инвесторов оцениваются как позитивные. Технический анализ (тренды): • Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция. • Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки. • Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации. — © Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.