Ожидания:
• Природа вчерашнего роста не совсем очевидна. Вероятно, на Россию появились дополнительные лимиты западных хедж-фондов, так как рост на локальном рынке идет совместно с ростом в АДР.
• Учитывая, что сегодня в США сокращенный торговый день на бирже, а завтра вообще выходной. Прогноз на последние два дня этой недели – сохранение растущего тренда.
Америка:
• Вчера была слабая активность и боковое движение, перед праздничными 3-х дневными выходными: 4 июля 2014 года в США (Independence Day – День независимости). Сегодня торги в США будут сокращены и закончатся в 21:00 по мск.
• Несмотря на то, что многие аналитики, которых цитируют американские информагентства, считают рынок акций «перегретым», они так же считают, что есть и потенциал для продолжения роста, на фоне политики стимулирования ФРС.
• Лучшие с 2012 года данные по безработице за июнь оказали поддержку рынку.
• Значительно хуже рынка был сектор авиаперевозок, после того как Delta Air Lines (-5,14%) сообщила о падении спроса на бизнес-класс в Латинской Америке во время Чемпионата Мира по Футболу, и на ожиданиях падения перевозок в ближайший праздничный weekend начинающийся 4 июля, из-за урагана. American Airlines Group (-4,35%) and United Continental (-7,08%).
• Председатель ФРС Janet Yellen в своем вчерашнем выступлении заявила, что наряду с сохранением политики стимулирования, дополнительной мерой обеспечения стабильности на финансовых рынках будет надзор.
DOW: +0,12%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,02%
Pre-Market: 0,00%
Европа:
• Торги в Европе прошли вчера разнонаправлено. Настроения игроков определяли корпоративные новости.
• Хуже рынка были акции телекоммуникационного сектора, после того как французский Orange отказался от слияния. Лучше рынка – автопроизводители, после данных о хороших продажах машин в США.
• В Испании в июне число безработных сократилось на 122,7 тысяч. В первую очередь, за счет сезонных вакансии в сфере услуг и сельском хозяйстве. Число состоящих на бирже труда снижается 11 месяцев подряд – самый длительный период с 1999 года. Однако, уровень безработицы в Испании в июне немного вырос, вплотную подойдя к отметке в 26%. Власти объясняют это сокращением трудоспособного населения – кто-то выходит на пенсию, кто-то уезжает на поиски работы за границу, особенно иммигранты, приехавшие в Испанию до экономического кризиса. В прошлом году в Испании впервые за 10 лет был отмечен чисты отток населения (-206 тысяч человек).
DAX: +0,09%
FTSE 100: +0,20%
Азия:
• Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup опубликовали «бычьи» прогнозы по азиатскому рынку на вторую половину 2014 года, основываясь на планах компартии Китая стимулировать экономику.
Nikkei-225 (Japan): -0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
BSE SENSEX (India): +0,34%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок был вчера существенно лучше сектора EM в целом, отыгрывая накопившееся в последнее время отставание.
BRIC: +0,91%
MSCI EM: +0,87%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: -0,16%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,05%
АДР (на торгах в США):
• Хуже рынка Мечел. Остальные АДР продемонстрировали рост, адекватный вчерашней сильной динамике на локальном рынке.
MTL – Mechel ADR: -1,40%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,18%
NILSY – NORILSK ADR: +0,15%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть упали после новостей о том, что повстанцы в Ливии могут снять блокаду с крупнейшего пора страны.
NYMEX Light Crude Oil: -0,81%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль к доллару торгуется сейчас на среднегодовом уровне (МА200). Текущий ценник, в районе 34 руб/$ оценивается как справедливый.
Ликвидность:
• —
MosPrime Rate (over night): 8.5%
Экономический календарь (время мск.):
11:15-12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании, Италии, Еврозоны, Великобритании
13:00 Розничные продажи в еврозоне, м/м
15:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г
15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Уровень безработицы в США
16:30 Торговый баланс Канады и США
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
17:45 Индекс деловой активности США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
• Международное агентство Moody's подтвердило долгосрочные долговые и депозитные рейтинги банков. Сбербанка, АИЖК и ВЭБ сохранены на уровне Baa1. Для ОАО "Банк ВТБ" этот показатель сохранен на отметке Baa2. Рейтинги Газпромбанка и Россельхозбанка остались на уровне Baa3. По всем шести финансовым организациям прогноз – "негативный".
• Украинский кризис помог российским металлургам. Из-за кризиса на Украине до России не доехало около 1 млн т украинского строительного проката. В результате российские металлурги продали на 20-40% больше, а цены на арматуру выросли за год на 10%. http://www.vedomosti.ru
• Бюджет на 2015-2017 годы сверстан с учетом размораживания накопительных пенсионных взносов с 2015 года. Продлевать мораторий в правительстве не собираются. http://www.vedomosti.ru
Новостной фон:
Локальный: нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Банковский сектор.
Настроения на рынке:
• Умеренно негативные настроения. Слабый спрос на финансовые инвестиции.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции в дивидендных бумагах. Покупать акции металлургического сектора.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий