Ожидания:
• По курсу рубля и доллара за два последних дня произошел существенный окат вниз. Вероятно сейчас найдется не мало «опоздавших», готовых вскочить в вагон уходящего поезда.
• В краткосрочном плане на российском рынке вероятна спекулятивная игра на повышение, на фоне локального укрепления рубля и поддержки по нефти. Однако, о существенном восстановлении рынка говорить не приходится, так как для корпораций очевидны большие проблемы уже в среднесрочном плане.
• Вероятно, в пятницу мы увидим новую волну девальвации по рублю, и коррекцию по российским биржевым индексам.
Америка:
• ФРС после двухдневного заседания выразил оптимизм в отношении американской экономики, и пообещала быть терпеливой в отношении цикла начала повышения учетных ставок: вероятный срок 2015 год. Дословно: в любое время, но маловероятно, что по итогам дух ближайших заседаний ФРС.
• Потребительские цены в ноябре упали на 0,3% из-за снижения цен на бензин. Текущий уровень инфляции на 2014 год +0,56%, при ожиданиях ФРС вдвое больших – в размере +1,125%.
• Штат Нью-Йорк запретил фракинг (добычу нефти и газа методом гидроразрыва пласта) после того, как законодатели получили доклад о том, что фракинг представляет угрозу для здоровья жителей штата. Таким образом Нью-Йорк стал вторым штатом после штата Вермонт, где полностью запрещен фракинг. Акции профильных нефтяных компании отреагировали на эту новость незамедлительно.
DOW: +1,69%
S&P500: +2,04%
NASDAQ: +2,12%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• На бирже в Афинах был трехпроцентный отскок, на внутриполитических новостях.
• Лучше рынка в среду были акции энергетических компаний.
• Индекс DAX был под давлением из-за России, так как немецкий бизнес и финансы глубоко интегрированы в нашу экономику, и проблемы с рублем неизбежно аукнутся в Германии.
• Швейцарский национальный банк (ШНБ) ввел отрицательную процентную ставку по депозитам, чтобы предотвратить приток средств инвесторов, пытающихся найти «тихую гавань» для своих средств, сообщает агентство Bloomberg. Ставка по бессрочным вкладам коммерческих банков в ЦБ составит минус 0,25%. (Ведомости)
DAX: -0,20%
FTSE 100: +0,07%
Азия:
• Японский индекс в лидерах роста в Азии, традиционно реагирует на ослабление йены. Лучше рынка бумаги экспортеров.
• В Китае резко выросли ставки на межбанковском рынке на 1,1% до 4,98%. У брокеров нет денег для маржинального кредитования клиентов. С рынка отвлечено 3 триллиона юаней($483 млрд) для участия в 12 (двенадцати) IPO прошедших в конце года. Кроме того, слабая статистика по рынку жилья: средняя стоимость домов в 70 крупных городах Китая снизилась на 3,7% в ноябре после снижения на 2,6% в октябре.
• Самсунг успешно провел IPO своей дочерней компании Cheil Industries за $1,4 млрд. Сегодня, в первый день торгов, акции новой компании открылись с гэпом ровно +100% (Open 106,000 won, from the 53,000 won price in the IPO).
Nikkei-225 (Japan): +2,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,96%
SSE Composite Index (China): -0,11%
BSE SENSEX (India): +1,07%
Развивающиеся рынки:
• Можно было бы назвать триумфом 10-процентный рост российских индексов на вчерашних торгах, если бы не еще большее падение накануне.
BRIC: +2,2%
MSCI EM: +0,90%
MSCI EM Eastern Europe: +8,03%
MSCI EM Latin America: +4,60%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +10,08%
АДР (на торгах в США):
• Активное восстановление всех АДР. О спекулятивном притоке капитала в российские «голубые фишки» говорит прирост на пятнадцать процентов по АДР Газпрома и АДР Лукойла.
•
MTL – Mechel ADR: +10,52%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: +13,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: +15,77%
NILSY – NORILSK ADR: +1,00%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цена на нефть сорта Брент опустилась ниже %60 впервые с 2009 года. Негативный настрое нефтерейдеров поддержала сегодняшняя плохая статистика по промышленным заказам из Китая.
NYMEX Light Crude Oil: 56,47 $/bbl (+0,97%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 56,26 $/bbl (-0,37%)
FOREX и валютный рынок:
• Рубль укрепляется в четверг против доллара и евровалюты. При этом говорить что спекулятивный спрос совсем пропал – преждевременно. При коррекции вновь появляется спрос. Опасения дальнейшей девальвации еще очень велики.
Ликвидность:
• С ликвидностью явные проблемы. За две недели ставки на МБК выросли с 10% до 20% овернайт.
• Финансовые власти решили усовершенствовать разработанный в прошлый кризис механизм капитальной поддержки банков через ОФЗ. (kommersant.ru)
• После двух дней паники на финансовом рынке ЦБ выступил с целым пакетом мер поддержки финансового сектора. (kommersant.ru)
• Ставки по вкладам достигли 20% годовых. (vedomosti.ru)
• Центробанк ослабил нормативы для банков. (vedomosti.ru)
MosPrime Rate (over night): 19,83%
Экономический календарь (время мск.):
Саммит Евросоюза
09:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
10:00 Торговый баланс Швейцарии
10:00 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:30 Розничные продажи в Великобритании
12:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
• Reuters – Российская экономическая статистика ноября.
• Московская биржа повысила требования к обеспечению сделок на срочном рынке.
• Новости о рефинансировании Мечелом долга.
• Долги «Ютэйр» достигли 167,87 млрд рублей. У компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств.
• Чистая прибыль Банка Москвы по РСБУ за январь — ноябрь 2014 года выросла в 3,3 раза.
• Morgan Stanley провел переоценку компаний медиарынка: — понизил прогнозную стоимость ADR CTC Media с $12 до $4,4, рекомендация «держать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $40 до $20, рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $39 до $20, рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость ADR Qiwi с $32 до $19, рекомендация «держать» не изменилась.
Настроения на рынке:
• Настроения уже не такие панические как были в начале недели. Но еще очень далеки от оптимизма.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Нисходящий тренд
• Среднесрочно: Нисходящий тренд
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий