Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Рост индекса настроений в деловых кругах Германии превзошел ожидания аналитиков в пятый раз подряд.
• Facebook обновил исторический максимум после запуска сервиса, позволяющего увеличить монетизацию одного из самых посещаемых интернет-ресурсов в мире.
• Нефтяные котировки демонстрируют боковую динамику в преддверии публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.
• Российские площадки сохраняют лидерство в секторе развивающихся рынков.
Америка:
• Фондовые торги на Уолл-Стрит закончились во вторник минимальным снижением основных биржевых индексов.
• Несмотря на безыдейный новостной фон, акции Facebook обновили свой исторический максимум, прибавив более 2%, после запуска нового сервиса, который позволит вставлять рекламные ролики в новостные ленты пользователей.
• Boeing продолжил подрастать на фоне расширения программы по выкупу обратных акций и 50% увеличения квартальных дивидендов.
• А бумаги производителя робототехники IRobot, широко известного на потребительском рынке благодаря автоматическим моющим пылесосам, и вовсе взлетели на 17% без видимой на то причины.
• В отраслевом разрезе, наибольшим снижением отметились финансовый и здравоохранительный сектора, тогда как промышленные концерны чувствовали себя заметно лучше рынка.
DOW: -0,06%
S&P500: -0,31%
NASDAQ: -0,14%
Pre-Market: +0,14%
Европа:
• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Валютного союза завершили день в «минусе». Потери региональных бенчмарков составили 0,6%-1,2%.
• Участники европейских торгов активно избавлялись от рисковых активов на фоне опасений того, что намеченная на завтра публикация итогов заседания Федрезерва США может повлечь за собой резкую смену настроений на всех развитых биржевых площадках.
• Вместе с тем, индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый по методике Центра европейских экономических исследований ZEW, вырос в пятый раз подряд. Показатель поднялся до уровня 62,0п при консенсус-прогнозе Bloomberg 55,3п.
• Рыночная стоимость крупнейшей в Великобритании сети магазинов электроники Dixons Retail снизилась на 5,5% после того, как эксперты компании высказали мнение о том, что финансовые показатели второго полугодия 2013 года, вероятно, не дотянут до первоначальных прогнозов.
• В целом, хуже рынка выглядели бумаги компаний промышленного и добывающего секторов.
DAX: -0,86%
FTSE 100: -0,55%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона растут второй день подряд, прибавляя в широком диапазоне 0,5%-1,5%.
• Региональные инвесторы не боятся брать на себя дополнительные риски в преддверии последней в этом году пресс-конференции Бена Бернанке, которая, традиционно, последует за объявлением решения по ключевой ставке.
• Акции Casio Computer растут на 4,8% на фоне повышения рекомендации со стороны Morgan Stanley.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,58%
BSE SENSEX (India): +0,47%
Развивающиеся рынки:
• Российские площадки продолжают сохранять своё преимущество перед остальными развивающимися рынками.
• Индийские бенчмарки опустились на 3-недельные минимумы накануне заседания ЦБ, который, как ожидают эксперты, будет вынужден повысить базовую ставку из-за стремительно растущей инфляции в стране.
BRIC: -0,29%
MSCI EM: +0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: -0,63%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,32%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских добывающих компаний продолжили рост, несмотря на слабую динамику американских индексов.
MTL – Mechel ADR: -2,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,34%
NILSY – NORILSK ADR: +1,92%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены двигаются в узком диапазоне в преддверии публикации отчета от Минэнерго США. Эксперты товарного рынка прогнозируют снижение запасов на более чем 2млн баррелей.
NYMEX Light Crude Oil: 97,22 (-0,27%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,16%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются вблизи отметки 1,38.
• Рубль приостановил снижение к валютной корзине.
Ликвидность:
• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».
MosPrime Rate (over night): 6,70% (+0,12 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 13:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 17:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 17:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
• 19:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 23:00 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
• 23:30 – Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке (FOMC Press Conference)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Кремль требует экономической ревизии. Вчера помощник президента Андрей Белоусов потребовал проанализировать, почему разработанные им в должности главы Минэкономики меры стимулирования роста ВВП не работают на практике. Главную проблему, которая "убивает инвестиционную активность", он по-прежнему видит в высоких кредитных ставках, а причину стагнации — "в головах". (Коммерсант)
• «"РусГидро" — паровоз, который тащит эту социальную телегу». После недавнего наводнения на Дальнем Востоке государство всерьез рассматривает возможность строительства в регионе новых ГЭС. Эти проекты могут достаться «РусГидро». О том, кто может стать потребителем для этих ГЭС, как окупаются энергопроекты в удаленных районах и о том, почему у компании нет мотивации работать на Северном Кавказе, "Ъ" рассказал председатель правления «РусГидро» ЕВГЕНИЙ ДОД. (Коммерсант)
• «Россети» сокращают инвестпрограмму. Выполнить поручение правительства и построить все запланированные объекты без господдержки холдинг не сможет. (Ведомости)
• Эмиссия облигаций в евро в развивающихся странах достигла рекордного значения. Компании и правительства с помощью бумаг хотят снизить стоимость долга и привлечь новых клиентов. (Ведомости)
• Российское правительство разместит $15 млрд из ФНБ на Украине. Сделка не будет противоречить интересам по реализации российских проектов, заявил глава Минэкономразвития. (ИТАР-ТАСС)
Новостной фон:
Негативный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
