Ожидания:
• Девальвация рубля, без каких бы то ни было целевых ориентиров, создает существенные риски для локального финансового рынка. Вероятно, в ближайшее время мы увидим массовые дефолты частных и корпоративных заемщиков. Это создаст нагрузку на банки, и может вызвать новый всплеск банкротств и отзывав лицензий среди кредитных институтов.
• Существенно помочь исправить ситуацию может рост цен на углеводородное сырье, но на это не приходится надеяться в ближайшее время.
• Кроме того, российский биржевой рынок, на фоне инвестиций в доллар, выглядит, мягко скажем, неконкурентоспособным. Вряд ли мы увидим приток капитала на биржу в ближайшие недели.
• Краткосрочная рекомендация: вне рынка.
Америка:
• Американский рынок закрылся легким снижением.
• ФРС объявила об окончании программы количественного смягчения, и выразила уверенность в перспективах американской экономики.
• Корпоративные новости были смешанными. Акции Facebook (-6,1%) существенно упали, после того как компания объявила о планах повышения расходов и ограниченном потенциале для роста выручки, чем оказала давление на весь индекс Nasdaq. Лучше рынка были сырьевые и энергетические компании.
• На постлеторговой сессии выделялась Visa (+3.6%), которая объявила о программе выкупа акций (buyback) на $5 млн.
DOW: -0,18%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,33%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Корпоративные новости смешанные. Немецкий газодобывающий концерн Linde сообщил о снижении на 2,7% квартальной прибыли, и понизил прогноз на 4 кв., из за спада в Китае и Бразилии. Негативно восприняты рынком новости о снижении испанским банком BBVA (-4,1%) финансовых показателей, и слабого результата стресс-теста. Лучше рынка были акции Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которые выстрелили на 12,8% после того, как он сообщил о выводе на бирже 10% принадлежащих ему акций Ferrari. Обвалились на 26% акции датской Fugro, оказывающей услуги в сегменте морских перевозок, после того, как совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2014 год.
DAX: +0,16%
FTSE 100: +0,81%
Азия:
• В Азии доминирует оптимизм на фоне укрепления доллара, что позитивно для экспортеров.
• Japan Tobacco, которая производит сигареты марок Camel и Winston, сообщила о росте на 9% прибыли за 9 девять месяцев, на фоне успехов зарубежных подразделений.
• Крупнейший азиатский сталевар Nippon Steel & Sumitomo Metal так же сообщила о росте на 22% квартальной прибыли, в чем оказал помощь слабый курс йены.
• Аналитики ожидают падение цен на недвижимость в Китае до 10% в 2015 году.
• Слабые квартальные результаты представил Samsung, которому сложно конкурировать с Apple и производителями дешевых смартфонов из Китая. Аналитики ожидали худших результатов, и акции Samsung выросли на 4,5%.
Nikkei-225 (Japan): +0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,58%
SSE Composite Index (China): +0,76%
BSE SENSEX (India): +0,78%
Развивающиеся рынки:
• Вечер вечером Бразильский регулятор неожиданно поднял учетную ставку до 11,25%, чем оказал поддержку Реалу, и медвежью услугу локальному фондовому рынку.
BRIC: +0,80%
MSCI EM: +1,24%
MSCI EM Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: -0,05%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,88%
АДР (на торгах в США):
• По АДР смешанная динамика, в целом, хуже локального рынка.
•
MTL – Mechel ADR: -4,15%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,70%
NILSY – NORILSK ADR: +0,50%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки отступили от недельного максимума, после того как вышли данные о росте складских запасов нефтепродуктов в США.
• Глава ОПЕК успокоил, что рынкам не нужно паниковать из-за низких цен на нефть: спрос и предложение вернутся к равновесию, … но не уточнил, когда это произойдет.
NYMEX Light Crude Oil: +0,96%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,55%
FOREX и валютный рынок:
• В отношении курса рубля продолжается паника. Рубль в «свободном плавании».
Ликвидность:
• Ставки на МБК выше на 0,4 процентных пункта, чем неделю назад. Причиной роста рублевых ставок является усиливающаяся девальвация рубля.
MosPrime Rate (over night): 9.04%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
10:00 Индекс цен на дома в Великобритании
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 ВВП Испании
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
11:55 Изменение числа безработных в Германии
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 ВВП США
16:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
• Пока нет прогресса на переговорах о погашении долга и поставках газа с Украиной.
• Прибыль «Новатэка» в III квартале 2014 г. сократилась на 68% до 7,5 млрд руб., выручка выросла на 11,3% до 84 млрд руб., говорится в сообщении компании. За девять месяцев выручка выросла на 21,8% до 260,5 млрд руб., прибыль — на 11,6% до 64,5 млрд руб. Рост выручки компания связывает с ростом реализации жидких углеводородов и природного газа, а также с увеличением средней цены газа. Отрицательное влияние на динамику прибыли оказал эффект от курсовых разниц из-за обесценения рубля на 20,3% с 31 декабря 2013 г. Без его учета прибыль, относящаяся к акционерам «Новатэка», выросла на 13,2 и на 37% в III квартале и за девять месяцев 2014 г. соответственно, отмечает компания. (Ведомости)
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: МТС.
Слабые: Банки, традиционно болезненно реагирующие на понижение рейтинга. А так же нефтяные компании, на фоне снижения цен на нефть.
Настроения на рынке:
• Низкая активность. Пессимистичные настроения.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
