Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Участники торгов опасаются скорого ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва США.
• Неприятные новости корпоративного сектора ЕС негативно повлияли на динамику фондовых площадок Старого Света.
• Биржевые эксперты обеспокоены тенденцией роста плохих кредитов на балансах ведущих банков развивающихся стран.
Америка:
• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились скромным снижением основных индексов в пределах 0,2%.
• Поводом для продаж американских бумаг послужили опасения того, что Федрезерв, опираясь на улучшение данных с рынка труда США, начнет сворачивать стимулирующие программы уже в ближайшем будущем.
• Вместе с тем, биржевые эксперты пока придерживаются иного мнения, рассчитывая на то, что сокращение объема выкупа гособлигаций с открытого рынка начнется не раньше марта 2014 года. По крайней мере, к этому склоняется большинство из 32 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
• Несмотря на медвежьи настроения, акции телевизионного спутникового провайдера Dish Network подскочили на 5% на фоне сильного квартального отчета.
• В остальном, локомотивом даунтренда выступили бумаги добывающего, финансового и энергетического секторов.
DOW: -0,21%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: -0,25%
Европа:
• Фондовая Европа завершила торговую сессию в минусе. Биржевые бенчмарки крупнейших фондовых площадок валютного союза понесли потери в диапазоне 0,1%-0,6%.
• Продажи европейских бумаг происходили на фоне негативных новостей из корпоративного сектора. Руководство Vale, одного из крупнейших в мире экспортеров железной руды, приняло решение продать 22% долю акций норвежского производителя алюминия Norsk Hydro ASA за $1,8млрд чтобы сократить расходы и сосредоточиться на профильном для компании бизнесе. На этом фоне, бумаги Norsk Hydro ASA подешевели почти на 4%.
• А капитализация Infineon Technologies AG снизилась на 5,6% после того, как европейский производитель проводников ухудшил прогноз по прибыли в первом квартале 2014 года.
DAX: -0,34%
FTSE 100: -0,02%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в широком диапазоне 0,1%-1,5%
• Инвесторов разочаровали итоги пленума ЦК компартии Китая, в ходе которого политики неоднократно призывали поставить рыночные отношения во главу принятия политических решений, однако так и не смогли прийти к соглашению относительно реальных мер, способствующих стимулированию национальной экономики.
• Слабое закрытие американских площадок также негативно влияет на динамику региональных индексов.
• Лидерами снижения выступают добывающие, финансовые и промышленные компании.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• Медвежьи настроения на развивающихся площадках царят третий день подряд.
• Биржевые эксперты обеспокоены ростом плохих кредитов на балансах ведущих банков развивающихся стран, который может стать причиной нестабильности в глобальной экономике – сообщает Bloomberg.
BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: -1,05%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,11%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний заметно снижаются третью торговую сессию подряд.
• Мечел оказался в аутсайдерах после сообщений о том, что Evraz Group первым получил сертификат федерального железнодорожного транспорта на производство 100-метровых рельсов для скоростных магистралей. Мечел планирует получить подобный сертификат лишь во второй половине 2014 года.
MTL – Mechel ADR: -4,01%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,54%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -1,00%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Трейдеры продолжают активно продавать нефтяные контракты из-за опасений того, что отчет Минэнерго США, публикация которого перенесена на четверг из-за празднования Дня Ветеранов, снова покажет увеличение запасов «черного золота» в хранилищах страны.
NYMEX Light Crude Oil: 94,20 (-2,21%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,19%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,34.
• Рубль снижается против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки повышаются, однако все ещё остаются на своих «комфортных» уровнях.
MosPrime Rate (over night): 5,99% (+0,29 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 14:00 – Объём промышленного производства в Еврозоне (Industrial Production)
• 16:00 – Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Газ и нефть идут на восток. Спрос на энергоресурсы в Европе будет неуклонно падать, а основными их потребителями к 2020 году станут Китай и азиатские рынки, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Заметнее всего в КНР будет расти спрос на газ, к 2035 году он будет сопоставим с текущим объемом поставок в ЕС. На нефтяном рынке в ближайшие десять лет будут господствовать США, но после 2020 года эффект "сланцевой революции", по прогнозу экспертов, также исчерпает себя. (Коммерсант)
• Под ЛУКОЙЛом зашаталась платформа. Как стало известно "Ъ", у ЛУКОЙЛа возникли проблемы на Каспии — единственном регионе шельфа, куда допущена крупнейшая в стране частная нефтекомпания. Подвели нефтяников судостроители. Как утверждает в обращении к президенту Владимиру Путину глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) срывает сроки строительства шельфовой платформы, из-за чего срок запуска крупного месторождения им. Филановского может быть сдвинут на конец 2016 года. Сами судостроители объясняют задержку проблемами с финансированием. (Коммерсант)
• "Роснефть" предпочла газ переработке. "Роснефть" и "Газпром" столкнулись на новом рынке — во Вьетнаме. Нефтекомпания отказалась от планов по покупке НПЗ в стране, уступив его "Газпром нефти", но хочет поставлять во Вьетнам СПГ — около 1 млн тонн в год. Пока все объемы еще не построенного завода "Роснефти" на Дальнем Востоке законтрактованы, но в компании говорят о возможном росте мощностей. "Газпром" также заявлял о желании поставлять газ во Вьетнам. (Коммерсант)
• "Газпром" запутался в покупателях. Вчера стали известны детали нового конфликта "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины", которые могли стать одной из причин остановки поставок газа на Украину с 8 ноября. Дело в том, что стороны не смогли подписать акт приемки газа по итогам октября. "Нафтогаз" провел своповый обмен с Ostchem Дмитрия Фирташа и пытается убедить "Газпром", что поставленные в октябре 3,2 млрд кубометров входят в те 5 млрд кубометров, которые Ostchem договорилась купить у "Газпрома" по сниженной цене. Но российская монополия эту схему не признает и требует с "Нафтогаза" $1,35 млрд. Эксперты считают, что формально "Нафтогаз" имел право на размен. (Коммерсант)
• UС Rusal несет убытки. Цены на алюминий по-прежнему ниже себестоимости производства; расплатиться с долгами компании помогут дивиденды «Норникеля». (Ведомости)
• Сбербанк заберет половину жизни. Госбанк собирается захватывать самые прибыльные рынки страхования. (Ведомости)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий