Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Deutsche Bank неожиданно представил квартальный отчет на 10 дней раньше срока, в котором указал на убыток в 1,15млрд евро.
• Народный банк Китая выступил с интервенциями, предотвратив скачок ставок на межбанковском рынке в преддверии Нового Года.
• Российские площадки второй день подряд демонстрируют лучшую динамику среди группы основных развивающихся рынков.
Америка:
• Фондовые биржи США были закрыты на праздник, посвященный Мартину Лютеру Кингу.
DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: +0,38%
Европа:
• 11 из 18 фондовых рынков Старого Света завершили торговый день скромным снижением в пределах 0,4%.
• Проводниками даунтренда выступили акции банковского сектора, заметно потерявшие в цене после публикации неожиданно слабого квартального отчета Deutsche Bank. Согласно представленным раньше срока данным, крупнейшая кредитная организация Германии получила доналоговый убыток в размере 1,15млрд евро, большая часть которого образовалась из реорганизационных расходов и судебных издержек по делу о махинациях со ставкой LIBOR. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали прибыль порядка 628,5 млн евро. На этом фоне, капитализации банка снизилась на 5,4%
• Бумаги Peugeot рухнули на 11% после того, как информагентство MarketWatch, ссылаясь на неназванные источники, сообщило о том, что совет директоров автогиганта одобрил решение об увеличении капитала компании на 3 млрд евро путем продажи пакета акций Французскому правительству и китайской корпорации Dongfeng Motor.
• Акции крупнейшего в Европе авиаперевозчика Air France-KLM также постигла «медвежья учесть». Аналитики UBS ухудшили прогноз по акциям компании, обвалив их рыночную стоимость на 5%.
DAX: -0,28%
FTSE 100: +0,10%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в широком диапазоне 0,2%-1,5% на фоне охлаждения денежного рынка КНР.
• Вчера Народный Банк Китая закачал очередную порцию ликвидности, обвалив ставки на межбанковском рынке до минимальных значений последних 4 недель.
• Лидерами роста выступают бумаги финансового и экспорториентированного секторов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
BSE SENSEX (India): +0,25%
Развивающиеся рынки:
• Второй день подряд российские площадки демонстрируют наиболее позитивную динамику в секторе.
• В целом, развивающиеся площадки продолжают снижение на фоне неуверенных макроэкономических данных из Китая и антиправительственных выступлений в Тайланде, которые могут привести к дефолту в стране.
BRIC: -0,41%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +0,07%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%
АДР (на торгах в США):
• Торги АДР на фондовой бирже США не проводились.
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки продолжают безыдейно торговаться в узком диапазоне.
NYMEX Light Crude Oil: 94,03 (-0,52%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,17%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются чуть выше отметки 1,35.
• Рубль продолжает снижаться против корзины валют.
Ликвидность:
• Российский денежный рынок, по-прежнему, волатилен. Ставки снова за рамками своих «комфортных» значений.
• Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций (ЗАСКБ "НАДЕЖНОСТЬ", АИБ "Имбанк" и Национальной Расчетной Компании), не соблюдавших требований законодательства в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем, а также вовлеченных в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Помимо того, банки не соблюдали сроки предоставления отчетности и не предпринимали усилий для созданий адекватных резервов.
MosPrime Rate (over night): 6,45% (+0,39 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (German ZEW Economic Sentiment)
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Минэкономразвития написало новый план спасения экономики. Минэкономразвития придумало, как поддержать экономику без помощи ограниченных ресурсов бюджета: ослаблять госрегулирование и поощрять конкуренцию. (Ведомости)
• Рубль продался экспортерам. ЦБ отпустил национальную валюту в свободное падение. (Коммерсант)
• Более половины миноритариев «РН холдинга» согласились на оферту «Роснефти». Более 6000 миноритариев «РН холдинга» согласились продать «Роснефти» акции. А благодаря загадочному владельцу 10% госкомпании удастся объявить принудительный выкуп. (Ведомости)
• Металлурги повышают цены. Цены на сталь в феврале вырастут на 3-10%. (Ведомости)
• В Давосе открывается 44 сессия Всемирного экономического форума. По словам основателя форума Клауса Шваба, ожидается, что в этом году в дискуссиях примут участие свыше 2500 представителей властных структур и бизнес-элиты. (ИТАР-ТАСС)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий