Ожидания:
• Продолжается давление на рубль, связанное с падением цен на нефть и пиком выплат по внешним заимствованиям, приходящимся на декабрь.
• Дополнительные риски создает ситуация на внешних рынках, где мы видим ухудшающуюся макроэкономическую статистику по развивающимся и сырьевым экономикам.
• Повышение учетной ставки российским Центральным банком, вряд ли окажет сдерживающее влияние на курс рубля, однако создаст проблемы с кредитованием в корпоративном и частном секторе в среднесрочной перспективе, и окажет противоположный эффект – сдерживающее влияние на национальный экономический рост.
• До конца нового года мы вряд ли увидим восстановление на российском рынке акций. В последние две недели декабря, традиционно, биржевая активность спадает по нисходящей до нуля. Наиболее вероятный сценарий – боковик.
Америка:
• Торги в США в пятницу закончились с существенным снижением. Более того, прошедшая на Wall-Street неделя поставила рекорд максимального падения за последние три года.
• Снижение было обусловлено падением рынков в Европе, из-за понижения кредитного рейтинга Франции, слабой статистики из Китая и падением цен на нефть.
• Кроме того, участники рынка опасаются, что ФРС на своем последнем в этом году заседании, итоги которого будут опубликованы в среду 17 декабря, начнет цикл повышения учетных ставок.
• Хуже рынка были акции энергетического и сырьевого секторов.
• В центре внимания были акции Adobe Systems (+9%) после появления новостей о том, что она покупает фото-банк Fotolia.
• Сенат США в субботу одобрил законопроект о государственных расходах размером $1,1 триллиона, ликвидировав угрозу приостановки работы правительства. Документ позволит финансировать большинство правительственных структур до сентября 2015 года.
• В понедельник страхи улеглись, и мы видим сильный премаркет на уровне +1%.
DOW: -1,79%
S&P500: -1,62%
NASDAQ: -1,16%
Pre-Market: +0,90%
Европа:
• Fitch Ratings понизила в пятницу кредитный рейтинг Франции на одну ступень до AA с AA+, на фоне проблем с дефицитом государственного бюджета.
• Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Болгарии с инвестиционного уровня ВВВ- до спекулятивного BB+.
• Европейский Центробанк в четверг разместил на втором аукционе льготные четырехлетние кредиты для банков на 130 млрд евро. Это вдвое меньше чем планировалось выдать. Банки не берут деньги, чтобы кредитовать бизнес.
• В Греции снова нарастают проблемы дефицита бюджета. Нарастают гражданские протесты.
• В понедельник на биржах Европы технический отскок.
DAX: +0,76%
FTSE 100: +0,83%
Азия:
• Рост ВВП Китая может замедлиться до 7,1% в 2015 г. с ожидаемых 7,4% в этом году … см. больше >
• Япония, не смотря на все усилия правительства по стимулированию экономики, перешла в 3-кв. в рецессию. Опубликованный сегодня идекс оптимизма в промышленности Tankan оказался на уровне 12 пунктов, против ожиданий 13.
• Министр финансов Австралии объявил, что страна столкнулась с дефицитом бюджета в размере $33 млрд, на фоне падения цен на железную руду и энергоносители.
• Заметно снижаются акции Toyota Motor (-2,5%), Japan Airlines (-3.4%), Korea Electric Power C(-5%).
• Вместе с тем, в Китае сегодня подъем. Лучше рынка акции строительных и железнодорожных компаний: котировки China State Construction Engineering и China Railway Group выросли более чем на 7% за сегодняшнюю сессию, после того, как Китай и Казахстан договорились о строительстве «Шелкового пути» – скоростной железной дороги созывающей эти две азиатские страны.
Nikkei-225 (Japan): -1,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,95%
SSE Composite Index (China): +0,52%
BSE SENSEX (India): -0,11%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков снижаются в унисон .
BRIC: -1,45%
MSCI EM: -0,81%
MSCI EM Eastern Europe: -2,06%
MSCI EM Latin America: -2,80%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,50%
АДР (на торгах в США):
• Дружная негативная динамика.
•
MTL – Mechel ADR: -2,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -6,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,54%
NILSY – NORILSK ADR: -2,93%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• ОПЕК заявила, что не будет сокращать добычу, даже если цены на нефть опустятся ниже $40 bbl.
• Международное энергетическое агентство в четвертый раз за пять месяцев ухудшило прогноз глобального потребления нефти на будущий год до отметки 93,3 млн баррелей в сутки. Пр
• Цены на железную руду обновили пятилетний минимум: стоимость тонны в китайском порту Тяньцзиня упала до 68,8 доллара, потеряв с начала года 49%. Спрос падает из-за торможения мировой экономики. Третья по величине горнодобывающия компании мира BHP Billiton, прогнозируют в будущем году сокращение потребление железной руды на 1,5% из-за Китая, где промышленный рост в ноябре замедлился до минимального уровня за 13 лет.
• Цены на золото снижаются после максимального за два месяца недельного роста на фоне ожиданий, что ФРС готовится к повышению процентных ставок.
NYMEX Light Crude Oil: 57,81 $/bbl (-3,57%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 58,44 $/bbl (+1,02%)
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро превысил отметку 73 рубля и достиг абсолютного максимума 73,24 утром понедельника на фоне локального дефицита валюты в условиях западных санкций против России и дешевой нефти.
• (Рейтер) – Министерство финансов России считает возврат к обязательной продаже валютной выручки "абсолютно неуместным" и подготовит отрицательный отзыв на законопроект, внесенный на прошлой неделе в Госдуму, сказал замминистра Алексей Моисеев.
Ликвидность:
• После повышения Центробанком ключевой ставки в пятницу до 10,5%, деньги на межбанковском рынке стали еще дороже: на уровне 12…13 %% в рублях.
MosPrime Rate (over night): 11.83%
Экономический календарь (время мск.):
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17:15 Объём промышленного производства США
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
• Банк «ФК Открытие» (бывший Номос-банк) завершил III квартал 2014 г. всего с 392 млн руб. чистой прибыли, против прибыли во II квартале 3,7 млрд руб. В целом же за девять месяцев 2014 г. чистая прибыль «ФК Открытие» сократилась к уровню годичной давности вдвое — до 6,6 млрд руб.
• Акционеры ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) на внеочередном собрании 12 декабря одобрили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 г. в размере 0,58 руб. (4,5% к текущей цене).
• Правительство урежет госрасходы на 10% уже в бюджете 2015 г., заявили «Ведомостям» три федеральных чиновника: решение принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева. См. Ведомости >
Сильные: —
Слабые: —
Настроения на рынке:
• Настроения панические, на фоне обвала нефти и вместе с ней курса рубля.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Нисходящий тренд
• Среднесрочно: Нисходящий тренд
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий